前鋒股份增發(fā)A股向北京汽車(01958)及其他股東購買北京新能源汽車全部股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，北京汽車(01958)發(fā)布公告，于2018年1月22日，該公司全資附屬公司北汽廣州、關(guān)連人士北汽集團(tuán)、戴姆勒大中華、渤海汽車、首鋼綠節(jié)以及北京新能源汽車股份有限公司其他股東與前鋒股份(600733)訂立資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議，北汽廣州同意向前鋒股份出售其所持有的新能源汽車8.15%股權(quán)，由前鋒股份向北汽廣州發(fā)行6240.95萬股新A股購買。

同時，前鋒股份以其全部資產(chǎn)及負(fù)債與北汽集團(tuán)持有的新能源汽車29.12%股權(quán)中的等值部份進(jìn)行置換，并發(fā)行6.99億股新A股以購買北汽集團(tuán)所持新能源汽車股權(quán)的差額部份以及戴姆勒大中華、渤海汽車、首鋼綠節(jié)及新能源汽車其他股東所各自持有的新能源汽車股權(quán)。此次交易完成后，新能源汽車將成為前鋒股份的全資附屬公司，前鋒股份將成為該公司控股股東北汽集團(tuán)的非全資附屬公司，而北汽廣州將持有前鋒股份6.51%的股權(quán)。

新能源汽車成立于2009年，其主要業(yè)務(wù)包括裝配新能源汽車動力模塊(具體包括動力模塊電機(jī)系統(tǒng)裝配、動力模塊電池系統(tǒng)裝配以及動力模塊電控系統(tǒng)裝配);生產(chǎn)電動乘用車;銷售新能源汽車充電設(shè)施、汽車、新能源汽車遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備、新能源汽車動力模塊系統(tǒng)零部件;籌備新能源汽車整車、混合動力汽車的生產(chǎn)項目。新能源汽車公司于2015年度虧損1.84億元，2016年度溢利1.08億元，及于截至2017年10月31日止10個月凈利潤為3924.4萬元。

根據(jù)該協(xié)議，雙方同意標(biāo)的資產(chǎn)最終的定價為288.5億元，其中，北汽廣州所持標(biāo)的資產(chǎn)8.15%股權(quán)的定價約為23.5億元，雙方同意新A股的發(fā)行價格為37.66元╱股。

公司稱，前鋒股份是目前中國證券市場僅存未完成股權(quán)分置改革的兩家上市公司之一，且2015年、2016年連續(xù)兩年虧損，目前處于被實行退市風(fēng)險警示階段。2016年9月起至今，前鋒股份A股連續(xù)停牌16個月。因此，亟待制定切實可行的股權(quán)分置改革方案并亟需注入優(yōu)良資產(chǎn)，提高前鋒股份資產(chǎn)品質(zhì)，并優(yōu)化前鋒股份公司治理機(jī)制。

新能源汽車于2014年完成股份制改革，并先后于2016年、2017年完成兩次融資，目前正在積極籌備上市。為解決前鋒股份歷史遺留問題，同時推進(jìn)新能源汽車資產(chǎn)證券化進(jìn)程，北京市政府于2017年9月28日召開市長辦公會，原則同意北京市國資委提出的新能源汽車重組前鋒股份方案。此次交易實施完畢后，該公司將繼續(xù)通過間接持有新能源汽車的權(quán)益分享新能源汽車的經(jīng)營成果和投資收益，提升該公司整體盈利能力，實現(xiàn)股東利益最大化。