智通財經(jīng)APP獲悉,中金發(fā)布研究報告稱,維持理想汽車-W(02015)“跑贏行業(yè)”評級,考慮到規(guī)模效應持續(xù)向好,將今年扣非盈利預測上調(diào)4.7%至95億元人民幣,目標價230港元。
報告中稱,理想汽車第三季收入346.8億元人民幣,按季升21%,非公認會計準則凈利潤34.7億元人民幣,按季升27.1%,毛利率表現(xiàn)穩(wěn)健、費用控制良好,盈利超出市場預期。
此外,公司計劃第四季交付量12.5萬至12.8萬輛,中金認為指引穩(wěn)健,長期來看,產(chǎn)品布局清晰;預期2024至2025年,增程車型仍是銷量增長的核心動力,能見度高而且確定性強。