匯證：吁“買入”龍光地產(chǎn)(03380)目標(biāo)升至10.8元 看好大灣區(qū)概念

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，匯豐證券調(diào)高龍光地產(chǎn)(03380)目標(biāo)價(jià)，由9.5元升至10.8元，評(píng)級(jí)維持“買入”。

該行稱，2018年龍光地產(chǎn)合約銷售目標(biāo)強(qiáng)勁，達(dá)660億元人民幣，同比再升逾五成，是繼2017年51%升幅基數(shù)上再，同時(shí)該股在大灣區(qū)覆蓋大，有關(guān)概念令該股盈利擴(kuò)張更形吸引。

該行估計(jì)，大灣區(qū)項(xiàng)目預(yù)計(jì)占公司2018年樓面的65%比重，有望帶動(dòng)公司在2016-2019年間年的盈利達(dá)年復(fù)合增長(zhǎng)47%，核心盈利率達(dá)17%。

匯豐證券上調(diào)該股2017-2019年的每股盈利預(yù)測(cè)至0.82元人民幣、1.27元人民幣及1.77元人民幣，2018年每股資產(chǎn)凈值估值由15.8元升至18元，新目標(biāo)價(jià)維持較每股資產(chǎn)凈值40%折讓。