新股公告 | 山西安裝(02520)擬全球發(fā)售約3.33億股，引入明陽智慧能源為基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，山西安裝(02520)于2023年11月10日-2023年11月15日招股，擬全球發(fā)售約3.33億股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%(視乎超額配股權(quán)行使與否而定及可予調(diào)整)，發(fā)售價將不高于每股2.36港元，且預期不低于每股2.1港元，每手2000股，預期將于2023年11月22日(星期三)上午九時正(香港時間)于聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，該公司是一家總部位于中國山西省太原市的工程服務(wù)商。公司從事專業(yè)工業(yè)工程、專業(yè)配套工程、其他工程及非工程業(yè)務(wù)。于往績記錄期間，公司的大部分收入來自山西省。于2022年，集團為山西省按收入計的最大專業(yè)工業(yè)工程承包商，市場份額為3%。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止6個月，公司的總收入分別為約人民幣101.49億元、132.78億元、128.45億元及52.48億元;及公司的毛利分別為人民幣14.28億元、17.48億元、18.42億元及7.86億元。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份2.23港元(即指示性發(fā)售價范圍的中間值)及超額配股權(quán)未獲行使，公司預計將從全球發(fā)售收取所得款項凈額6.683億港元，其中，約50%將用于資助公司新能源項目，擬與其他民營企業(yè)合作投資建設(shè)私有設(shè)施，通過運營有關(guān)設(shè)施獲得利潤;約32%將用于股權(quán)投資承擔提供資金，通過為公司現(xiàn)有及新PPP項目而設(shè)的相關(guān)項目公司繳足注冊資本的方式完成;約10%將用于資助新能源上下游制造產(chǎn)業(yè)項目;約8%用于營運資金及一般公司用途，并于上市后六個月內(nèi)動用有關(guān)所得款項。

此外，公司已與明陽智慧能源集團股份公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，認購或促使其指定實體認購相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，該發(fā)售股份可按發(fā)售價購買，總額為1.57億港元。

假設(shè)發(fā)售價為2.23港元且超額配股權(quán)未獲行使，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為7040.2萬股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的21.1%，占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約5.3%。