新股公告 | 佛朗斯股份(02499)香港公開發(fā)售獲認(rèn)購約7.8倍 每股發(fā)售價為14.28港元

智通財經(jīng)APP訊，佛朗斯股份(02499)發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售1213.6萬股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，發(fā)售價為每股發(fā)售股份14.28港元，按發(fā)售價每股發(fā)售股份14.28港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約1.163億港元。每手200股，預(yù)期將于2023年11月10日上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。已合共接獲4939份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務(wù)及通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提交的有效申請，認(rèn)購合共946.46萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的121.36萬股H股總數(shù)約7.80倍。

香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為121.36萬股H股，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%。香港公開發(fā)售項下共有2199名獲接納申請人，其中1786名H股股東已獲配發(fā)一手H股，合共為35.72萬股H股，約占香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的29.43%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.37倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1092.24萬股H股，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購H股總數(shù)的90%。

國際發(fā)售項下共有122名承配人。合共116名承配人已獲配發(fā)五手或以下H股，約占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)的95.08%。

獨家整體協(xié)調(diào)人確認(rèn)，國際發(fā)售項下并無超額分配H股，因此，超額配股權(quán)將不獲行使。鑒于國際發(fā)售中不涉及超額分配，故國際發(fā)售項下并無與任何投資者訂立延遲交付安排，且于穩(wěn)定價格期間不會進(jìn)行招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份14.28港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購合共763.32萬股H股，約占根據(jù)全球發(fā)售發(fā)售股份數(shù)目的62.90%;緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的2.19%;及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的3.69%。