新股公告 | 佛朗斯股份(02499)今起招股 預(yù)期11月10日上市 引入柳工(000528.SZ)認(rèn)購(gòu)1億元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佛朗斯股份(02499)于2023年10月31日至2023年11月3日招股，公司擬全球發(fā)售1213.6萬股H股，其中香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)14.18港元-16.18港元，每手200股，預(yù)期公司H股將于2023年11月10日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

另外，公司已與柳工機(jī)械香港有限公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者將認(rèn)購(gòu)人民幣1億元的發(fā)售股份。柳工機(jī)械是廣西柳工機(jī)械股份有限公司的全資子公司，后者的股份于深圳證券交易所上市(股票代碼：000528)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股股份15.18港元，全球發(fā)售凈籌約1.268億港元，45.0%將用于提升服務(wù)能力、提高客戶覆蓋及拓展場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備品類;20.0%將用于擴(kuò)大及升級(jí)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施，包括根據(jù)公司的策略完善現(xiàn)有供應(yīng)鏈設(shè)施及建設(shè)新供應(yīng)鏈基地;15.0%將用于提升技術(shù)能力及基礎(chǔ)設(shè)施;10.0%將用于實(shí)施與公司的區(qū)域布局、行業(yè)重心、業(yè)務(wù)重點(diǎn)相匹配的戰(zhàn)略并購(gòu);及10.0%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)領(lǐng)先的場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備解決方案提供商，主要提供場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備訂用服務(wù)，亦提供維護(hù)維修服務(wù)及場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備及配件銷售。

于2020年-2022年，分別實(shí)現(xiàn)收入約人民幣9.81億元、11.72億元及11.94億元;公司擁有人應(yīng)占溢利分別為5421萬元、5517.8萬元及3540.1萬元;于2023年前4個(gè)月收入約4.36億元，公司擁有人應(yīng)占溢利338.1萬元。