智通財經(jīng)APP訊,喜相逢集團(tuán)(02473)發(fā)布公告,該公司擬全球發(fā)售約1.03億股,其中香港發(fā)售占10%,國際配售占90%,最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份1.1港元,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支,且鑒于并無行使超額配股權(quán),全球發(fā)售所得款項凈額估計約2880萬港元。每手2500股,預(yù)期股份將于2023年11月9日上午九時正于聯(lián)交所開始買賣。
香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。公司合共接獲6337份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請,認(rèn)購合共約1.517億股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購1031.25萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約14.71倍。
香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目仍為1031.25萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%,其已分配予1316名香港公開發(fā)售下的獲接納申請人,其中1089名股東(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下獲分配發(fā)售股份的股東的約82.8%)獲分配一手買賣單位發(fā)售股份,合共272.25萬股股份(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約26.4%)。
國際配售項下初步提呈發(fā)售的國際配售股份僅獲足額認(rèn)購,相當(dāng)于根據(jù)國際配售初步可供認(rèn)購的國際配售股份數(shù)目的約1.007倍。國際配售項下國際配售股份的最終數(shù)目仍為9281.25萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。
并無超額分配發(fā)售股份及國際配售項下共有110名承配人,其中64名承配人獲配發(fā)五手或以下買賣單位的發(fā)售股份(相當(dāng)于國際配售項下110名承配人的約58.2%),及64名承配人獲分配一手買賣單位發(fā)售股份。
獨家整體協(xié)調(diào)人確認(rèn),并無根據(jù)國際配售超額配發(fā)發(fā)售股份。因此,并無亦將不會訂立借股協(xié)議,超額配股權(quán)未獲且將不會獲行使。鑒于并無根據(jù)國際配售超額配發(fā)發(fā)售股份,于穩(wěn)定價格期內(nèi)將不會進(jìn)行招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。