喜相逢集團(02473)香港公開發(fā)售獲認(rèn)購約14.71倍 每股發(fā)售價1.1港元

智通財經(jīng)APP訊，喜相逢集團(02473)發(fā)布公告，該公司擬全球發(fā)售約1.03億股，其中香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份1.1港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支，且鑒于并無行使超額配股權(quán)，全球發(fā)售所得款項凈額估計約2880萬港元。每手2500股，預(yù)期股份將于2023年11月9日上午九時正于聯(lián)交所開始買賣。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。公司合共接獲6337份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請，認(rèn)購合共約1.517億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購1031.25萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約14.71倍。

香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目仍為1031.25萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%，其已分配予1316名香港公開發(fā)售下的獲接納申請人，其中1089名股東(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下獲分配發(fā)售股份的股東的約82.8%)獲分配一手買賣單位發(fā)售股份，合共272.25萬股股份(相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約26.4%)。

國際配售項下初步提呈發(fā)售的國際配售股份僅獲足額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際配售初步可供認(rèn)購的國際配售股份數(shù)目的約1.007倍。國際配售項下國際配售股份的最終數(shù)目仍為9281.25萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%。

并無超額分配發(fā)售股份及國際配售項下共有110名承配人，其中64名承配人獲配發(fā)五手或以下買賣單位的發(fā)售股份(相當(dāng)于國際配售項下110名承配人的約58.2%)，及64名承配人獲分配一手買賣單位發(fā)售股份。

獨家整體協(xié)調(diào)人確認(rèn)，并無根據(jù)國際配售超額配發(fā)發(fā)售股份。因此，并無亦將不會訂立借股協(xié)議，超額配股權(quán)未獲且將不會獲行使。鑒于并無根據(jù)國際配售超額配發(fā)發(fā)售股份，于穩(wěn)定價格期內(nèi)將不會進行招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。