美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 華爾街大佬拉響金融危機警報

盤前市場動向

1.11月7日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.24%，標普500指數(shù)期貨跌0.25%，納指期貨跌0.23%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.31%，英國富時100指數(shù)跌0.03%，法國CAC40指數(shù)跌0.57%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.42%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.73%，報79.42美元/桶。布倫特原油跌1.83%，報83.62美元/桶。

市場消息

華爾街大佬紛紛拉響警報：金融危機無處不在。周二，在香港舉行的全球金融領(lǐng)袖投資峰會上，德意志銀行首席執(zhí)行官Christian Sewing表示:“我最擔心的是地緣政治再次升級，并出現(xiàn)市場事件?！睒蛩?lián)合公司聯(lián)席首席投資官Bob Prince警告稱，市場“低估了”美國和歐洲為對抗通脹而采取利率緊縮政策的持續(xù)時間。與此同時，Citadel創(chuàng)始人Ken Griffin表示，世界各國領(lǐng)導人已經(jīng)在冒著重新點燃失控價格的風險。高盛首席執(zhí)行官David Solomon表示:“我們絕對要擔心美國的赤字問題?！彼麖娬{(diào)了不斷擴大的美國債務(wù)規(guī)模，以及在流動性較差的環(huán)境下進行再融資的潛在成本。

警惕美債風暴再起！美聯(lián)儲“新晉鷹王”率先潑冷水：不排除繼續(xù)加息。2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利表示，盡管有積極跡象顯示物價壓力正在緩解，但宣布戰(zhàn)勝通脹還為時過早?？ㄊ部ɡ凳久缆?lián)儲當前的加息周期尚未結(jié)束，傾向于未來進一步提高利率。他表示:“在我們宣布‘我們絕對完成了，我們已經(jīng)徹底解決了通脹問題’之前，我們需要獲得更多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，看看經(jīng)濟具體是如何發(fā)展的?！彼€表示，過度收緊貨幣政策帶來的風險比無所作為要好，他擔心未來通脹率可能會再次上升，“緊縮不足不會讓通脹在合理的時間內(nèi)回到2%”。

壓力山大！美國政府年化利息支出突破1萬億美元，美債恐遭新一輪拋售。美國政府不斷膨脹的債務(wù)負擔可能導致美國國債在新的一年里面臨新的拋售壓力。數(shù)據(jù)顯示，上月底，美國政府債務(wù)的年化利息支出估計已超過1萬億美元。這一數(shù)字在過去19個月里翻了一番，相當于2022財年聯(lián)邦預算的15.9%。分析師Ira Jersey和Will Hoffman表示：“未來國債標售和未到期國庫券將進一步增加。除了在可預見的未來超過2萬億美元的赤字外，從2020年3月開始增加發(fā)行后到期的債券也需要再融資?！?/p>

美股多空勢力瞬間逆轉(zhuǎn)！ 對沖基金以兩年來“最快速”跑步入場。高盛近日發(fā)布的一份報告稱，對沖基金上周以兩年來最快的速度大舉沖入美國股市，因市場參與者們普遍預期美聯(lián)儲本輪加息周期已經(jīng)完結(jié)，對沖基金紛紛將資金投入此前陷入調(diào)整的美股，推動美股在11月初大反彈。高盛大宗經(jīng)紀交易部門在近日發(fā)布的一份報告中稱，截至11月3日的一周，全球范圍的對沖基金大舉買入美國股市的股票，這是自2021年12月以來最大規(guī)模的五日買盤。

紐約聯(lián)儲警告：美國銀行體系依然脆弱。紐約聯(lián)儲的工作人員表示，盡管目前美國銀行業(yè)仍維持穩(wěn)定，但日益嚴重的脆弱性使至少一些機構(gòu)在短期內(nèi)面臨融資壓力和資本短缺的威脅。紐約聯(lián)儲官網(wǎng)上的一篇文章寫道：“短期內(nèi)，銀行的證券投資組合可能會遭受損失，進而可能導致資金枯竭，并大幅削弱有效資本水平。”“2023年3月的銀行業(yè)危機凸顯了銀行業(yè)在利率突然上升時的脆弱性。具體而言，銀行有能力限制加息周期對存款利率的傳導，這使它們能夠從更高的利率中受益，但只是逐漸受益。”

個股消息

整合瑞信拖累瑞銀(UBS.US)Q3虧損7.85億美元，為近六年來首次虧損。數(shù)據(jù)顯示，瑞銀Q3營收為117.0億美元，好于市場預期的110.4億美元。不過，由于持續(xù)吸收瑞信拖累了這家瑞士銀行的業(yè)績，瑞銀表示，在計入20億美元的整合相關(guān)費用后，第三季度凈虧損為7.85億美元。

禮來(LLY.US)14億美元收購案生變，Point Biopharma(PNT.US)大股東反對交易。根據(jù)周一提交的文件顯示，Point Biopharma Global的一位大股東表示反對將該公司以14億美元出售給禮來的交易。持有Point Biopharma 16.5%股份的Biotechnology Value Fund表示，在即將到來的第三階段SPLASH研究結(jié)果公布之前完成每股12.50美元的收購，“不符合PNT股東的最佳利益”。該文件顯示，作為Point Biopharma最大的股東，Biotechnology Value Fund不打算在周四到期的初始投標期內(nèi)投標其所持股份以支持此次收購。

傳花旗(C.US)考慮在多項主要業(yè)務(wù)中裁員至少10%。據(jù)知情人士透露，花旗負責首席執(zhí)行官Jane Fraser的重組計劃的經(jīng)理和顧問們已經(jīng)討論了在幾項主要業(yè)務(wù)中裁員至少10%的問題。作為9月公布的全面改革計劃的一部分，該行已警告將裁員，但表示將在當前季度估計裁員規(guī)模和成本節(jié)約。報道稱，此次重組計劃在內(nèi)部被稱為“Project Bora Bora”，旨在讓Fraser獲得更多的直接控制權(quán)，因為她試圖簡化這家華爾街巨頭并提高其股價。知情人士表示，討論仍處于早期階段，裁員人數(shù)可能會有所變化，并稱該行已聘請波士頓咨詢集團參與該計劃。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告

北京時間次日01:00 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在紐約經(jīng)濟俱樂部的一場討論中擔任主持人

北京時間次日02:30 2023年FOMC票委、達拉斯聯(lián)儲主席洛根在堪薩斯聯(lián)儲聯(lián)合主辦的會議上發(fā)表演講

北京時間次日05:30 美國截至11月3日當周API原油庫存變動

業(yè)績預告

周三早間：eBay(EBAY.US)、Robinhood(HOOD.US)、Lucid(LCID.US)

周三盤前：康迪車業(yè)(KNDI.US)、貝殼(BEKE.US)、Roblox(RBLX.US)