美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 大摩知名空頭警告美股走高更像熊市反彈

盤前市場動向

1.11月6日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.09%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.23%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.29%，英國富時100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌0.44%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.31%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.70%，報81.88美元/桶。布倫特原油漲1.55%，報86.21美元/桶。

市場消息

美股創(chuàng)一年來最佳單周漲幅！大摩警告：更像是熊市反彈。上周，美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示，美聯(lián)儲可能已經(jīng)結(jié)束了40年來最激進(jìn)的緊縮周期，市場情緒因此得到提振，標(biāo)普500指數(shù)上周累計漲5.85%，為一年來表現(xiàn)最好的一周。不過，摩根士丹利首席策略師Michael Wilson表示，目前美股上漲缺乏技術(shù)面和基本面支撐，由于企業(yè)獲利前景黯淡、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱以及分析師看法惡化，“我們很難對年底的反彈感到更加興奮”。他表示，這波漲勢“看起來更像是熊市反彈，而非持續(xù)上漲的開始”。他還表示：“美債收益率下跌更多地與低于預(yù)期的發(fā)債規(guī)模和疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有關(guān)，而不是對美聯(lián)儲將在明年早些時候降息的樂觀解讀。”

衰退先行指標(biāo)創(chuàng)始人發(fā)聲：美國經(jīng)濟(jì)尚未“逃出生天”！以創(chuàng)造收益率曲線衰退指標(biāo)而聞名的杜克大學(xué)融學(xué)教授Campbell Harvey認(rèn)為，近期美債收益率曲線的趨平并非意味著美國經(jīng)濟(jì)已“安然無恙”，衰退很可能仍在路上。他指出，美聯(lián)儲高估了通脹，加息幅度過大，剔除住房成本后的美國通脹率已經(jīng)低于2%。他還表示，目前收益率曲線趨平的方式尤其令人擔(dān)憂，因為短期利率并沒有下降，斜率也沒有正?；?，長期利率則在上升。他還警告稱，今年早些時候硅谷銀行的倒閉可能不是一個孤立的事件，許多其他銀行也可能倒閉。

警惕短暫反彈！貝萊德：高利率仍是威脅，美股未充分定價。貝萊德研究部門負(fù)責(zé)人Jean Boivin表示，美股在年底的任何反彈都可能是短暫的，因為股市并沒有完全反映利率在更長時間內(nèi)保持較高水平的前景。美債收益率已攀升至多年高點，因投資者準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲在較長時期內(nèi)保持緊縮貨幣政策，歷史表明，這種模式往往與股市呈負(fù)相關(guān)。Boivin表示："我們要問的問題是，利率飆升是否已經(jīng)傳導(dǎo)至股市，我們的答案是尚未。我們認(rèn)為還會有更多的向下調(diào)整，但我們預(yù)計，一旦調(diào)整完成，2024年的環(huán)境會更好。”

中東局勢緊張之際，沙特和俄羅斯重申維持原油減產(chǎn)承諾至2023年底。主要原油供應(yīng)國沙特和俄羅斯在過去的這個周末證實，他們將繼續(xù)減產(chǎn)，直到今年年底。他們還表示，兩國將在下個月對其減產(chǎn)計劃的效果進(jìn)行評估，以考慮延長、深化或擴(kuò)大削減計劃。這預(yù)示石油市場將繼續(xù)趨緊。

需求擔(dān)憂重返視野，對沖基金大幅削減WTI原油看漲倉位。美國商品期貨交易委員會(CFTC)每周期貨和期權(quán)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日當(dāng)周，北美原油定價基準(zhǔn)——WTI原油的凈多頭倉位減少60,795份，為2021年7月以來最大規(guī)模，至153,474份凈多頭看漲合約——這是16周來最不樂觀的持倉規(guī)模。此外，投機(jī)勢力將他們對ICE交易所的布倫特原油的看漲押注減少高達(dá)16,413份凈多頭持倉數(shù)量，至近三周以來的最低凈多頭倉位水平。巴以沖突爆發(fā)后，油價曾迅速飆升，但由于雙方?jīng)_突的范圍仍然受控、未波及更大的區(qū)域，并且沒有中斷中東向全球的原油供應(yīng)量，沖突刺激下的原油溢價漲幅現(xiàn)在幾乎完全消失。

個股消息

亞馬遜(AMZN.US)將于11月17日啟動黑色星期五活動。亞馬遜表示，與去年相比，此次活動開始得更早。亞馬遜還將以最低價格出售YETI、Peloton、樂高、蘭蔻和Ruggable等熱門品牌的部分精選產(chǎn)品。此外，該公司計劃從11月25日至11月27日舉行“網(wǎng)絡(luò)星期一”促銷活動，提供Casper、Ninja、CeraVe和Helly Hansen等品牌的優(yōu)惠。

傳特斯拉(TSLA.US)將在德國工廠生產(chǎn)一款2.5萬歐元的汽車。據(jù)知情人士透露，這是該電動汽車制造商期待已久的發(fā)展，該公司的目標(biāo)是讓特斯拉生產(chǎn)的汽車進(jìn)入更廣泛的市場領(lǐng)域。要實現(xiàn)特斯拉到2030年將汽車交付量增加到2000萬輛的目標(biāo)，向包括更低端的大眾市場擴(kuò)張至關(guān)重要。疲弱的經(jīng)濟(jì)和高利率打擊了對電動汽車的需求，促使特斯拉和其他公司在最近幾個月降價，試圖提振銷售。

意大利電信同意向KKR&Co.(KKR.US)出售固定電話網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，恐遭最大股東發(fā)起訴訟。意大利電信集團(tuán)同意以220億歐元(240億美元)的價格將其固定電話網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給KKR，這是該公司15年來一直在考慮的戰(zhàn)略重組，且無視了其最大股東的反對意見。意大利電信董事會上周末批準(zhǔn)了這筆交易(該交易得到了意大利政府的支持)，并表示與這家美國私募股權(quán)公司達(dá)成的協(xié)議不需要經(jīng)過股東投票。這對該公司最大的投資者、法國媒體集團(tuán)Vivendi SE(VIVHY.US)構(gòu)成了直接挑戰(zhàn)。Vivendi表示，它“將使用一切可用的法律手段”來挑戰(zhàn)這一決定，這家媒體公司已經(jīng)呼吁召開一次特別股東大會，可能會試圖爭取其他股東的支持，以阻止這筆交易。

百世(BEST.US)收到阿里巴巴和菜鳥等組成的買家財團(tuán)提出的收購要約。據(jù)公告，百世收到阿里巴巴、菜鳥、公司創(chuàng)始人周韶寧組成的買方財團(tuán)提出的初步不具約束力的收購所有已發(fā)行普通股的要約。建議收購價格為每股普通股0.144美元或每股ADS現(xiàn)金2.88美元。百世盤前漲超10%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間23:00 美國10月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)

業(yè)績預(yù)告

周二早間：恩智浦(NXPI.US)

周二盤前：優(yōu)步(UBER.US)