郭明錤：戴爾已要求為AI服務(wù)器零部件大幅擴(kuò)產(chǎn)約200%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月7日，天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤發(fā)布最新供應(yīng)鏈調(diào)查指出，受益于企業(yè)對(duì)AI服務(wù)器高于預(yù)期的需求，戴爾已要求為產(chǎn)能瓶頸的AI服務(wù)器零部件 (如機(jī)殼、主板SMT等) 大幅擴(kuò)產(chǎn)約200%，以滿足企業(yè)客戶未來(lái)需求。AI服務(wù)器出貨會(huì)有利傳統(tǒng)服務(wù)器需求，故戴爾目前預(yù)期2024年服務(wù)器總出貨量可望恢復(fù)成長(zhǎng)至15% YoY (vs. 2023年約10% YoY衰退)。

因AI芯片供應(yīng)限制，戴爾的2023年AI服務(wù)器出貨量為1–1.5萬(wàn)臺(tái)或以下，但預(yù)期2024年可望顯著成長(zhǎng)至2.5–3萬(wàn)臺(tái)或以上。在AI服務(wù)器帶動(dòng)下，戴爾傳統(tǒng)服務(wù)器出貨也將成長(zhǎng)。

戴爾能在企業(yè)市場(chǎng)取得優(yōu)于預(yù)期的AI服務(wù)器訂單原因包括領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出采用Nvidia AI芯片的PowerEdge服務(wù)器，以及與Meta合作以支援企業(yè)客戶部署Llama 2 AI模型。部署AI服務(wù)器有利傳統(tǒng)服務(wù)器需求，主要原因?yàn)樾枭?jí)傳統(tǒng)服務(wù)器以運(yùn)作AI應(yīng)用，與AI服務(wù)器會(huì)提高傳統(tǒng)服務(wù)器利用率。