郭明錤：預(yù)估蘋果(AAPL.US)明年斥資47.5億美元采購2萬臺AI服務(wù)器

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)郭明錤最新調(diào)查指出，Apple(AAPL.US)預(yù)計(jì)在2023年與2024年分別采購2000–3000與1.8–2萬臺AI服務(wù)器，分別約占全球2023與2024年AI服務(wù)器出貨量的1.3%與5%。他認(rèn)為，認(rèn)為蘋果采購的AI服務(wù)器主要為最常見、用于訓(xùn)練和推理生成式AI的英偉達(dá)HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采購芯片會加入B100。H100每片以25萬美元的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，預(yù)估蘋果2023年在AI服務(wù)器上的采購成本為6.2億美元，明年預(yù)估會達(dá)到47.5億美元。

郭明錤表示，Apple在2023年采購AI服務(wù)器數(shù)量顯著低于2024年的原因是Nvidia AI晶片自2Q23開始短缺，Apple又較其他主要客戶晚下單。但即便是2024年Nvidia AI晶片供應(yīng)較為緩解，Apple采購的AI服務(wù)器數(shù)量仍低于其他競爭對手。

以Meta為例，僅2024年采購的AI服務(wù)器數(shù)量約為4萬臺。更不要說Meta在2024年前擁有的AI服務(wù)器數(shù)量就已經(jīng)遠(yuǎn)高于Apple。假設(shè)Apple不提供類似云端虛擬主機(jī)的服務(wù) (Cloud hosting service)，因此，不適合拿Microsoft (2024年AI服務(wù)器采購量約8–10萬臺) 與Apple比較。

郭明錤相信Apple在訓(xùn)練其AI大型語言模型時(shí)，基于安全性、隱私與設(shè)計(jì)彈性考量，應(yīng)該會較偏好用自行采購與建置AI服務(wù)器，而非用其他云端服務(wù)商提供的虛擬主機(jī)服務(wù)。Apple的AI基礎(chǔ)建設(shè)算力低于主要競爭對手，若要趕上競爭對手則必須具備更優(yōu)異的軟體開發(fā)能力。據(jù)郭明錤測算，Apple需要每年至少投資數(shù)十億美元才有機(jī)會追趕競爭對手(以上均不計(jì)算其他費(fèi)用：人力成本、基礎(chǔ)建設(shè)營運(yùn)費(fèi)用等)。

郭明錤稱：“如果Apple真的打算只愿意每年花10億美元用于開發(fā)生成式AI，我的研究錯(cuò)了不要緊，但我真的很為Apple的生成式AI事業(yè)/服務(wù)前景擔(dān)心。我知道一定會有人說Apple可以自行開發(fā)AI服務(wù)器晶片以節(jié)省AI服務(wù)器采購費(fèi)用。我也同意這是一個(gè)值得注意的趨勢，但是目前此事仍沒能見度。”