建銀國(guó)際：維持中國(guó)鋁業(yè)(02600)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至5.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持中國(guó)鋁業(yè)(02600)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將今年、明年及2025年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)20%、4%及20%，即分別達(dá)67億元、81億元及91億元，目標(biāo)價(jià)由4.7港元上調(diào)至5.1港元。

報(bào)告中稱(chēng)，公司第三季純利同比升105%至19億元，收入同比跌21%;首九個(gè)月純利幾乎同比持平至53億元，達(dá)該行對(duì)全年純利預(yù)測(cè)的95%。隨著西南地區(qū)尤其是云南冶煉廠恢復(fù)生產(chǎn)，集團(tuán)公布鋁產(chǎn)量季增22%，年增73%至1.87噸。由于公司近四成產(chǎn)能位于內(nèi)地的西南地區(qū)，并因使用水電，電力成本較低，故預(yù)計(jì)其單位冶煉成本仍有進(jìn)一步下降的空間，從而提升未來(lái)盈利能力。