通力股份深交所主板IPO通過上市委會(huì)議 公司產(chǎn)品主要包括音箱產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備等

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月2日，通力科技股份有限公司(簡稱：通力股份)首發(fā)通過深交所主板上市委會(huì)議。此次IPO的保薦人為華泰聯(lián)合證券，擬募資10.1537億元。

招股書顯示，通力股份是一家專業(yè)從事聲學(xué)產(chǎn)品和智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售的ODM平臺(tái)型企業(yè)，基于聲學(xué)、無線連接及智能交互技術(shù)，服務(wù)于全球知名的消費(fèi)電子品牌企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，如哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亞馬遜、安克創(chuàng)新、字節(jié)跳動(dòng)、聯(lián)想等。公司產(chǎn)品主要包括音箱產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備、AIoT產(chǎn)品和精密組件及附件等。

根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，公司2021年藍(lán)牙音箱出貨量為826萬臺(tái)，占全球市場份額為14.70%；Soundbar出貨量為381萬臺(tái)，占全球市場份額為18.60%，公司的藍(lán)牙音箱、Soundbar產(chǎn)品出貨量均居全球首位。在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，公司依托聲學(xué)、無線連接、智能互聯(lián)技術(shù)、ANC/ENC降噪技術(shù)，在TWS耳機(jī)領(lǐng)域取得快速增長，TWS耳機(jī)的銷量從2019年的50多萬副增長到2021年的360多萬幅；并在智能手環(huán)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速突破，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)銷量突破300萬個(gè)。

在產(chǎn)品自主開發(fā)方面，公司擁有超過1500人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)品仿真、算法、射頻、聲學(xué)等方面形成了一系列核心技術(shù)，開發(fā)出三星、Sony、Vizio、Harman聲霸以及Harman、Sony藍(lán)牙音箱、阿里巴巴-天貓精靈、JBL和Teufel的頭戴式耳機(jī)、字節(jié)跳動(dòng)-大力神燈、聯(lián)想-智能鬧鐘、JBL、OPPO和Jabra的TWS耳機(jī)等引領(lǐng)發(fā)展潮流的暢銷產(chǎn)品。

公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額，擬全部用以下項(xiàng)目：

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月，通力股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為約76.08億元、85.08億元、97.54億元、80.26億元人民幣；同期，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為約3.24億元、3.55億元、2.85億元、3.35億元人民幣。

值得注意的是，通力股份在招股書中提到，公司存在原材料價(jià)格波動(dòng)及短缺風(fēng)險(xiǎn)。其表示，公司采購的主要原材料包括電子元器件、結(jié)構(gòu)件和包裝材料等。報(bào)告期各期，公司原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例均在 80%以上，對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。未來如果因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)形勢變化、地緣政治、上游產(chǎn)能供給、供應(yīng)商經(jīng)營策略調(diào)整、不可抗力等因素導(dǎo)致公司采購的主要原材料價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)或出現(xiàn)原材料產(chǎn)能緊張、供應(yīng)短缺等情形，公司的經(jīng)營狀況和盈利水平將可能受到不利影響。