大和：重申阿里巴巴-SW(09988)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至137港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴-SW(09988)目標(biāo)價(jià)從151港元削減9%至137港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)集團(tuán)2024財(cái)年第二財(cái)季淘寶/天貓、本地服務(wù)和菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)放緩，預(yù)測(cè)營(yíng)收同比增7%至2217億元人民幣，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則EBITA同比增15%至415億元人民幣，略低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)。考慮到對(duì)淘寶及天貓和國(guó)際商務(wù)業(yè)務(wù)的投資，該行將2024至2026財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)削減4%-5%。