大和：維持海爾智家(06690)“買入”評級 目標(biāo)價升至30港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，延伸海爾智家(06690)估值至2024年，目標(biāo)價由29.2港元上調(diào)3%至30港元，維持“買入”評級。

報告中稱，公司第三季凈利同比升13%至42億元人民幣，符合市場預(yù)期，雖然認(rèn)為海外市場溫和的零售情緒會暫時妨礙利潤率擴張，但是對其長遠(yuǎn)利潤率改善的潛力持樂觀看法。

大和表示，考慮到疲弱的宏觀環(huán)境下海外業(yè)務(wù)的利潤率上升需要更多時間，分別下調(diào)公司2023-2024年每股經(jīng)調(diào)整攤薄盈利預(yù)測至1.737元人民幣及2.068元人民幣，以反映更實際的利潤率假設(shè)。