正榮地產(chǎn)(06158)就境外整體債務管理方案與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書

11月1日，正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告，其境外整體債務管理方案取得重大進展，公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書。該債權(quán)人特別小組成員持有約占公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。

公司及債權(quán)人特別小組就條款書的簽署，乃實現(xiàn)境外整體債務管理方案過程中的一個重要里程碑。該條款書構(gòu)成公司與債權(quán)人特別小組之間協(xié)議的基礎(chǔ)，并受合約約束。公司和債權(quán)人特別小組同意并承諾真誠合作，并盡商業(yè)上最大努力于重組支持協(xié)議中商定進一步的詳細條款。

根據(jù)公告，正榮地產(chǎn)境外整體債務管理方案框架要點，主要包括：向境外債權(quán)人提出將其境外債務及應計但未付利息置換為4個系列新的美元計價的優(yōu)先票據(jù)，期限為4至7年；于重組生效日，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付同意費用，并向其分配第一系列新票據(jù)中100百萬美元（如適用）的按比例份額；同時，以公司若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔保，以及將公司若干資產(chǎn)處置的部分所得款項凈額用于新票據(jù)的特定強制贖回或回購。

正榮地產(chǎn)表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機關(guān)的批準，相信將為公司提供足夠的財務靈活性及充裕時間以穩(wěn)定業(yè)務，因此與獨立國際財務顧問估計的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價值。

對于行業(yè)及企業(yè)所面對的困難局面，今年以來，正榮地產(chǎn)繼續(xù)采取了一系列的流動性管理及成本控制措施，包括推進境外債務的整體管理可行方案、尋求融資延期和豁免、資產(chǎn)處置、加快現(xiàn)金回收及資金歸集、精簡組織架構(gòu)及減少各項運營及行政費用，竭盡努力維持經(jīng)營穩(wěn)定及現(xiàn)金流平穩(wěn)。公告中，正榮地產(chǎn)亦對未來現(xiàn)金流做了預測，記者注意到該項預測系基于國內(nèi)房地產(chǎn)市場環(huán)境若能恢復正常等前提下作出，鑒于其中的不確定性，公告中亦提示公司股東和其他投資者不應過分依賴該等前瞻性預估。

而根據(jù)正榮地產(chǎn)發(fā)布的2023年上半年業(yè)績公告，今年上半年公司實現(xiàn)收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應占虧損人民幣14.64億元， 較2022年同期收窄43.9%。面對充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)環(huán)境，公司始終把“保交付、提品質(zhì)”作為工作的重中之重，今年1-10月實現(xiàn)了約34100套新房的交付，其中長沙正榮濱江紫闕臺作為政府推薦的保交付典型項目獲得央視的報道關(guān)注。在中國指數(shù)研究院“2023年中國城市居民居住滿意度調(diào)查”中，抽檢調(diào)查了正榮地產(chǎn)全國范圍內(nèi)20個城市的近30個項目，客戶滿意度得分86.5分，也顯著高出72.3分的行業(yè)平均分。