正榮地產(chǎn)(06158)與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書

智通財(cái)經(jīng)APP訊，正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)布公告，于2023年11月1日，該公司與債權(quán)人特別小組成員訂立重組條款書(條款書)。截至本公告日期，該債權(quán)人特別小組成員持有約占由該公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)證券未償還本金總額的27.1%。

該條款書構(gòu)成該公司與債權(quán)人特別小組之間協(xié)議的基礎(chǔ)，并受合約約束。該公司和債權(quán)人特別小組同意并承諾真誠合作，并盡商業(yè)上最大努力于重組支持協(xié)議中商定進(jìn)一步的詳細(xì)條款，而其將取代條款書，及隨后簽訂進(jìn)一步的協(xié)議(如有必要)，以令境外整體債務(wù)管理方案生效，使其在所有重大方面與條款書保持一致。

公司及債權(quán)人特別小組就條款書的簽署，乃實(shí)現(xiàn)境外整體債務(wù)管理方案過程中的一個(gè)重要里程碑。

公司擬在香港、開曼群島及/或公司選擇的其他適用司法管轄區(qū)，通過協(xié)議安排方式實(shí)施境外整體債務(wù)管理方案，藉以折中處理若干以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)和若干雙邊貸款，及通過同意征求方式折中處理永續(xù)證券。

境外整體債務(wù)管理方案框架的要點(diǎn)如下：向該公司的境外債權(quán)人提出將其境外債務(wù)及應(yīng)計(jì)但未付利息置換為四個(gè)系列的新美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù))，期限為4至7年，自2024年1月1日的基準(zhǔn)日起計(jì)算;于重組生效日期，以現(xiàn)金向同意受重組支持協(xié)議條款約束的債權(quán)人支付0.15%的同意費(fèi)用，并向其分配第一系列新票據(jù)中1億美元(如適用)的按比例份額;以集團(tuán)的若干資產(chǎn)為新票據(jù)提供擔(dān)保;及將集團(tuán)若干資產(chǎn)處置的部分所得款項(xiàng)凈額用于新票據(jù)的特定強(qiáng)制贖回或回購。

公司相信，其提出的不包括任何本金削減的境外整體債務(wù)管理方案建議，如果得到債權(quán)人接納及相關(guān)司法機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，將為集團(tuán)提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及充裕時(shí)間以穩(wěn)定其業(yè)務(wù)，因此與獨(dú)立國際財(cái)務(wù)顧問公司估計(jì)的清算情景相比，為債權(quán)人提供了更佳的回收價(jià)值。