旭輝控股集團(tuán)(00884)將發(fā)行3億美元的優(yōu)先票據(jù) 年息5.50%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(tuán)(00884)公布，于2018年1月16日，該公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐、渣打銀行、農(nóng)銀國(guó)際、花旗、中信里昂證券、瑞士信貸、德意志銀行、廣發(fā)證券、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及海通國(guó)際訂立購(gòu)買協(xié)議。該公司將發(fā)行于2023年到期本金總額為3億美元的票據(jù)，發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.462%，年息5.50%。

公告稱，發(fā)行票據(jù)估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約2.93億美元，擬用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。