麗豐控股(01125)附屬將發(fā)行3.5億美元的票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，麗豐控股(01125)公布，該公司、發(fā)行人Lai Fung Bonds (2018) Limited及麗新發(fā)展已于2018年1月10日與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行及分銷票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。公司將向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，以批準(zhǔn)票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者的債務(wù)證券方式上市及買賣。

待認(rèn)購(gòu)協(xié)議于截止日期完成后，發(fā)行人將發(fā)行票據(jù)及該公司將擔(dān)保本金總額為3.5億美元的票據(jù)。票據(jù)將以記名方式發(fā)行，并以20萬(wàn)美元為每一票據(jù)面值及以 1000 美元為累進(jìn)單位，年期為5年，于2023年到期。票據(jù)將于其期限內(nèi)按固定利率每年 5.65%計(jì)息，利息乃每半年于期末支付。票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金總額的 100%。票據(jù)預(yù)期將獲 Fitch Ratings Ltd.評(píng)為“BB-”級(jí)。

公告稱，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.469億美元。所得款項(xiàng)凈額將轉(zhuǎn)借予該公司或其附屬公司用于償還于2013年4月25日發(fā)行的于2018年到期息率為 6.875%的人民幣18億元優(yōu)先票據(jù)及作一般企業(yè)用途。