隔夜美股 | 三大指數(shù)漲超1% 特斯拉(TSLA.US)逆市跌超4.7%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，三大指數(shù)周一反彈，道指錄得6月以來(lái)的最大單日上漲點(diǎn)數(shù)。本周將有大量財(cái)報(bào)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)即將舉行為期兩天的貨幣政策會(huì)議。上周美國(guó)10年期國(guó)債收益率一度突破5%，令美股承壓。周一美國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲4.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.888%。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲511.37點(diǎn)，漲幅為1.58%，報(bào)32928.96點(diǎn)；納指漲146.47點(diǎn)，漲幅為1.16%，報(bào)12789.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲49.45點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)4166.82點(diǎn)。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲0.8%，嗶哩嗶哩(BILI.US)收漲4.3%，阿里巴巴(BABA.US)漲0.4%。微軟(MSFT.US)、Meta Platforms(META.US)、谷歌A(GOOGL.US)均漲2%。特斯拉(TSLA.US)收跌4.79%，消息面上，其供應(yīng)商松下在Q3大幅削減了電池產(chǎn)量。

【歐股】歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.22%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.59%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.49%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.95%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.34%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.34%，越南VN30指數(shù)跌1.87%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.5%并下逼106關(guān)口，抹去上周三以來(lái)漲幅

【加密貨幣】比特幣跌0.04%，報(bào)34520.1美元；以太坊漲0.83%，報(bào)1810.58美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲超0.35%，報(bào)2005.60美元/盎司，為7月31日以來(lái)首次收于2000美元整數(shù)位心理關(guān)口上方，當(dāng)天收?qǐng)?bào)2009.20美元。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.36%，報(bào)2026.00美元/盎司。分析師稱，黃金期貨價(jià)格連續(xù)上漲的主要原因是巴以沖突導(dǎo)致黃金市場(chǎng)投資者情緒緊張。在美聯(lián)儲(chǔ)本周公布貨幣政策會(huì)議之前，中東局勢(shì)引發(fā)的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)令金價(jià)得到支撐。

【原油】美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周一收跌。盡管以色列向加沙走廊地帶派遣地面部隊(duì)，但油價(jià)依然走低。WTI 12月期貨收跌3.23美元，跌幅3.78%，報(bào)82.31美元/桶。布倫特12月期貨收跌3.03美元，跌幅3.35%，報(bào)87.45美元/桶。分析師Bob McNally稱，當(dāng)前油價(jià)早已反映了上周五和周一的沖突影響，并且以色列的地面部隊(duì)行動(dòng)“迄今為止仍是有限的”，而其他宏觀經(jīng)濟(jì)方面的擔(dān)憂因素令油價(jià)受到壓力。

【金屬】倫敦金屬上漲，倫鋁漲2%，倫鎳漲0.6%，倫銅漲0.5%，倫錫漲0.4%。

【宏觀消息】

高盛上調(diào)對(duì)美國(guó)和全球長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，因受人工智能提振。高盛集團(tuán)上調(diào)對(duì)美國(guó)和許多其他主要經(jīng)濟(jì)體的長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，因?yàn)樯墒饺斯ぶ悄?AI)勢(shì)將在未來(lái)十年內(nèi)提高生產(chǎn)率。在美國(guó)，這項(xiàng)技術(shù)2027年料將對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)形成0.1個(gè)百分點(diǎn)的提振，到2034年提振幅度料將擴(kuò)大至0.4個(gè)百分點(diǎn)。AI的影響使得高盛對(duì)美國(guó)GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)上調(diào)至2027年擴(kuò)張2%，到2034年增長(zhǎng)2.3%。在歐元區(qū)，AI將從2028年開(kāi)始對(duì)GDP增幅帶來(lái)0.1個(gè)百分點(diǎn)的提振，到2034年提振幅度擴(kuò)大至0.3%。高盛預(yù)計(jì)屆時(shí)該地區(qū)將以1.4%的速度增長(zhǎng)。在日本，到2033年AI對(duì)GDP的提振將達(dá)到0.3個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)GDP增速達(dá)到0.9%。

交易員押注10年期美債收益率將重回5%，關(guān)注美國(guó)財(cái)政部發(fā)債計(jì)劃。美債期權(quán)市場(chǎng)的交易員增加空頭對(duì)沖，預(yù)計(jì)美國(guó)官員會(huì)在周三(11月1日)的再融資聲明中宣布擴(kuò)大債券發(fā)行規(guī)模。周一，對(duì)于美債收益率上漲的對(duì)沖保護(hù)需求有所增加，一項(xiàng)交易尤為奪人眼球，溢價(jià)達(dá)到驚人的1500萬(wàn)美元。如果10年期美債收益率升破5.05%，該倉(cāng)位將從中得益，這一期權(quán)于大約四周后到期。如果10年期美債收益率在期權(quán)于11月24日到期前升至5.20%，該倉(cāng)位將帶來(lái)近2000萬(wàn)美元的盈利。

摩根士丹利：10年期美債收益率還將繼續(xù)走高。摩根士丹利財(cái)富管理在一份報(bào)告中稱，投資者歷來(lái)要求在現(xiàn)有通脹率的基礎(chǔ)上獲得約200個(gè)基點(diǎn)的溢價(jià)，鑒于目前美國(guó)年化CPI為3.7%，不難想象10年期國(guó)債收益率將會(huì)走高，特別是如果需求增長(zhǎng)和財(cái)政支出有望保持強(qiáng)勁的話。該機(jī)構(gòu)表示，10年期美債收益率最近觸及5%，為16年來(lái)最高水平，這讓一些投資者感到不安，他們擔(dān)心收益率已經(jīng)完全脫離了過(guò)去15年的區(qū)間。不過(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看，收益率往往會(huì)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹預(yù)期的總和趨于一致。摩根士丹利表示：“如果這兩者在未來(lái)十年內(nèi)都約為2.5%，那么5%的收益率就是合理的?！?/p>

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不斷上升 華爾街投行下調(diào)標(biāo)普500指數(shù)預(yù)期。隨著巴以沖突的持續(xù)升級(jí)，交易員的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯惡化，并拖累標(biāo)普500指數(shù)進(jìn)入回調(diào)區(qū)域，華爾街投行也開(kāi)始降低它們對(duì)美股走勢(shì)的樂(lè)觀預(yù)期。美國(guó)投資銀行奧本海默的分析師John Stoltzfus長(zhǎng)期看漲股市，但他最新將他對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的年終預(yù)測(cè)從4900點(diǎn)下調(diào)至4400點(diǎn)。雖然Stoltzfus仍然看好股市，但他指出，由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和利率擔(dān)憂困擾股市，今年已沒(méi)有足夠的時(shí)間讓該指數(shù)達(dá)到他此前預(yù)期的水平。Yardeni Research創(chuàng)始人Ed Yardeni認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)在今年剩余時(shí)間內(nèi)，已不可能回到7月份的峰值。這與他在8月和9月時(shí)的看法截然不同，當(dāng)時(shí)他認(rèn)為該指數(shù)可能會(huì)大幅反彈。

【個(gè)股消息】

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)承諾向“OpenAI勁敵”Anthropic投資20億美元。谷歌同意在此前對(duì)人工智能公司Anthropic投資的基礎(chǔ)上，向這家公司投資至多20億美元，以支持該公司和OpenAI的大模型展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。Anthropic的一位發(fā)言人聲稱，谷歌承諾向這家人工智能公司初期投資5億美元，并同意之后再增加15億美元。而在這筆投資之前，亞馬遜上個(gè)月還承諾向該公司投資40億美元。值得注意的是，該公司由前OpenAI工程師于2021年創(chuàng)立，目標(biāo)是開(kāi)發(fā)與OpenAI競(jìng)爭(zhēng)的生成式人工智能模型。Anthropic是目前除了OpenAI之外，最炙手可熱的明星初創(chuàng)公司。該公司在今年推出了人工智能聊天機(jī)器人Claude 2，Slack、Notion和Quora等公司都在使用該聊天機(jī)器人。

美國(guó)2023年汽車行業(yè)大罷工塵埃落定，工會(huì)組織UAW暗示未來(lái)將瞄準(zhǔn)特斯拉(TSLA.US)。目前，全美汽車聯(lián)合會(huì)(UAW)正在醞釀一份計(jì)劃，于本次勞資協(xié)議合同到期時(shí)的2028年，再次組織全行業(yè)大罷工。UAW的主席Shawn Fain表示，和三大車企(福特汽車F、斯泰蘭蒂斯Stellantis、通用汽車GM)達(dá)成的臨時(shí)性協(xié)議后，工會(huì)就可以在2028年的5月1日國(guó)際勞動(dòng)節(jié)罷工，邀請(qǐng)全美的工會(huì)將合同到期日協(xié)調(diào)一致，屆時(shí)一起罷工。下次罷工談判的不僅是三巨頭，而是五巨頭或者六巨頭。有媒體就此評(píng)論稱，F(xiàn)ain已經(jīng)明確表達(dá)了他下一步行動(dòng)會(huì)瞄準(zhǔn)哪家車企，對(duì)UAW來(lái)說(shuō)，特斯拉是一個(gè)特別吸引人的目標(biāo)。

博通(AVGO.US)對(duì)威睿(VMW.US)收購(gòu)即將完成。博通預(yù)計(jì)其以690億美元收購(gòu)?fù)５慕灰讓⒃诤喜f(xié)議到期之前很快完成。兩家公司表示，它們已在澳大利亞、巴西、加拿大、歐盟、以色列、日本、南非、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和英國(guó)獲得合并許可，并在所有必要的司法管轄區(qū)獲得外國(guó)投資控制許可，根據(jù)美國(guó)的合并規(guī)定，交易的完成不存在法律障礙。兩家公司指出，他們將在剩余條件滿意后立即完成交易。