建銀國際：維持中國海洋石油(00883)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)升至15.65港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，建銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國海洋石油(00883)“跑贏大市”評級，將2023至25年期間盈利預(yù)測分別上調(diào)1.4%/1%/1%，估值吸引，目標(biāo)價(jià)由15.6港元輕微上調(diào)至15.65港元。

報(bào)告中稱，公司第三季純利同比跌8%，按季則升7%，至338億元人民幣，符合該行預(yù)期，收入同比升5%，油氣產(chǎn)量增長強(qiáng)勁，但被售價(jià)下跌所抵銷。公司成本控制較預(yù)期佳，首九個(gè)月單位營運(yùn)成本同比跌6%至每桶油當(dāng)量28.4美元，低于該行預(yù)期。

該行預(yù)計(jì)，在第三季穩(wěn)定的產(chǎn)量增長下，全年產(chǎn)量有望超越公司指引的6.6億桶油當(dāng)量水平，并達(dá)到該行預(yù)期的6.72億桶油當(dāng)量，估計(jì)公司會(huì)上調(diào)明年至2025年的產(chǎn)量指引。