美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，伊朗呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)，特斯拉(TSLA.US)、奈飛(NFLX.US) 盤后公布財(cái)報(bào)

1. 10月18日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.22%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.41%，納指期貨跌0.60%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.50%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.58%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.61%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲2.10%，報(bào)87.23美元/桶。布倫特原油漲1.99%，報(bào)91.69美元/桶。

市場(chǎng)消息

伊朗呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)，油價(jià)一度飆升3%。由于以色列空襲加沙地帶，伊朗要求對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn)，導(dǎo)致原油期貨價(jià)格上漲。截至發(fā)稿，布倫特原油上漲1.99%，至每桶91.69美元。伊朗外交部發(fā)表聲明稱，伊朗外交部長(zhǎng)侯賽因·阿米阿卜杜拉希安(Hossein Amirabdollahian)表示，“伊斯蘭國(guó)家應(yīng)該立即對(duì)猶太復(fù)國(guó)主義政權(quán)實(shí)施全面禁運(yùn)，對(duì)該政權(quán)實(shí)施石油禁運(yùn)”。他還敦促穆斯林國(guó)家驅(qū)逐以色列大使。布倫特原油延續(xù)漲勢(shì)，在他發(fā)表上述言論后漲幅一度高達(dá)3.5%。石油貿(mào)易商越來(lái)越擔(dān)心，以色列對(duì)哈馬斯的戰(zhàn)爭(zhēng)將會(huì)擴(kuò)大，并有可能把主要石油出口國(guó)伊朗及其盟友，如黎巴嫩真主黨拉進(jìn)來(lái)。

警惕中東局勢(shì)升級(jí)!高盛、小摩連發(fā)預(yù)警：地緣政治恐給股市帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。高盛表示，如果地緣政治不確定性進(jìn)一步升級(jí)，任何潛在的股市反彈都將面臨風(fēng)險(xiǎn)。目前，市場(chǎng)普遍擔(dān)憂，以色列和哈馬斯沖突的延長(zhǎng)可能會(huì)沖擊石油供應(yīng)，抑制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。同時(shí)，投資者仍對(duì)貨幣政策的走向和不斷上升的債券收益率感到擔(dān)憂。盡管新的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給利率帶來(lái)“一些緩解”，并增加央行采取更溫和政策的可能性，但包括Cecilia Mariotti在內(nèi)的高盛團(tuán)隊(duì)在周三的一份報(bào)告中寫道，“長(zhǎng)期的地緣政治不確定性，加上仍在通脹的宏觀環(huán)境，可能最終引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂”。在這種背景下，該行策略師們預(yù)計(jì)，股市在年底前出現(xiàn)的任何緩解性反彈都將是短暫的。

美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利：通脹仍然過(guò)高。美聯(lián)儲(chǔ)票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，通脹回落的時(shí)間比預(yù)期要長(zhǎng)得多，而且“仍然過(guò)高”。卡什卡利發(fā)表講話時(shí)，沒(méi)有說(shuō)明他是否認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步加息，也沒(méi)有為他對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的展望提供更多新線索。據(jù)了解，卡什卡利上周表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)的彈性比他預(yù)期的要更強(qiáng)。如果經(jīng)濟(jì)更具彈性，可能需要進(jìn)一步加息。但費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克(Patrick Harker)本周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)該考慮進(jìn)一步加息，因?yàn)槠駷橹?，許多美國(guó)小型企業(yè)都在努力應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策。

美銀CEO：美聯(lián)儲(chǔ)加息已成功減緩了消費(fèi)者支出。美國(guó)銀行首席執(zhí)行官Brian Moynihan表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息以對(duì)抗通脹的行動(dòng)已經(jīng)成功的減緩了美國(guó)的消費(fèi)者支出。他表示：“通脹很嚴(yán)峻，特別是對(duì)中等收入家庭在商品和服務(wù)方面而言，例如食品價(jià)格和汽油價(jià)格的上漲。這是你可以在一些消費(fèi)者情緒中看到的壓力?！盉rian Moynihan還指出，消費(fèi)者的銀行賬戶余額仍高于疫情前的水平，盡管已經(jīng)開(kāi)始緩慢下降。他表示，美國(guó)銀行仍在增加更多的初級(jí)支票賬戶，尤其是針對(duì)年輕消費(fèi)者。他還補(bǔ)充稱，與此同時(shí)，存款較上年同期下降，儲(chǔ)蓄過(guò)剩的富裕客戶轉(zhuǎn)向收益率更高的產(chǎn)品、或?qū)①Y金轉(zhuǎn)移到其他地方。

油價(jià)逼近90美元，仍無(wú)法阻止美國(guó)汽油價(jià)格陷入季節(jié)性下跌。自本月早些時(shí)候巴以沖突爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)原油期貨價(jià)格上漲了約5%，但這并沒(méi)有阻止汽油價(jià)格的下跌趨勢(shì)。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全美零售汽油平均價(jià)格為每加侖3.58美元，較一周前低0.10美元，較上月低0.30美元。即使是全國(guó)平均汽油價(jià)格最高的加州，每加侖5.59美元，也比一周前下降了0.17美元。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)言人Andrew Gross表示:“汽油價(jià)格每年秋季都會(huì)季節(jié)性下跌。2023年也不例外。”秋季銷量下降的主要原因是轉(zhuǎn)向更便宜的冬季混合燃料，以及季節(jié)性需求下降。鑒于油價(jià)比一年前低了約0.30美元，目前的下跌值得注意，當(dāng)時(shí)油價(jià)徘徊在與今天相同的水平附近。

日債收益率升至10年新高，為日本央行“轉(zhuǎn)向”再添把火。由于全球債務(wù)遭遇拋售，市場(chǎng)猜測(cè)日本央行即將結(jié)束負(fù)利率政策，日本10年期國(guó)債收益率攀升至10年來(lái)的新高。此前有報(bào)道稱，日本最大的工會(huì)組織將呼吁日本企業(yè)明年漲薪5%，這一因素也提振了日本央行在削減刺激措施之前需要看到的薪資正增長(zhǎng)周期前景。據(jù)了解，日本10年期國(guó)債收益率上升3.5個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到0.815%，這是今年以來(lái)的最高水平，也是2013年以來(lái)的最高水平。為了減緩收益率上升的速度，日本央行在9月29日進(jìn)行了干預(yù)，這是日本央行自7月份調(diào)整收益率曲線控制以來(lái)的第三次干預(yù)。

個(gè)股消息

美聯(lián)航(UAL.US)Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期，Q4指引不及預(yù)期。美聯(lián)航第三季度營(yíng)收為144.8億美元，同比增長(zhǎng)12.4%，好于市場(chǎng)預(yù)期的144.4億美元;凈利潤(rùn)為11.4億美元，上年同期為9.42億美元;調(diào)整后每股收益為3.65美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的3.35美元。美聯(lián)航表示，航空燃油價(jià)格上漲，以色列-哈馬斯沖突期間停飛特拉維夫航班，這些都將影響該公司今年最后三個(gè)月的利潤(rùn)。該公司預(yù)計(jì)第四季度調(diào)整后每股收益在1.50美元至1.80美元之間，低于分析師預(yù)期的2.06美元。美聯(lián)航和其他航空公司本月早些時(shí)候暫停了飛往以色列的航班。

光刻機(jī)訂單驟降，美國(guó)芯片制裁升級(jí) “人類科技巔峰”阿斯麥(ASML.US)陷入掙扎。阿斯麥第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約19億歐元(大約20.1億美元)，與上一季度基本持平，超過(guò)分析師普遍預(yù)期，并且重申2023年總營(yíng)收增長(zhǎng)約30%。然而，這家歐洲最大規(guī)模的科技公司7月至9月的光刻機(jī)訂單預(yù)訂量相比于上一季度大幅下降42%，至26億歐元，相比之下，分析師普遍預(yù)期則為45億歐元。根據(jù)LSEG統(tǒng)計(jì)的預(yù)期數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，分析師們普遍預(yù)計(jì)截至9月30日的三個(gè)月，這家歐洲最大規(guī)模的科技公司凈利潤(rùn)約為18.1億歐元，Q3凈利超過(guò)這一預(yù)期，去年同期的凈利潤(rùn)數(shù)字則為17億歐元。

得益于凈利息收入飆升，盈透證券(IBKR.US)Q3營(yíng)收與收益超預(yù)期。盈透證券Q3營(yíng)收為11.4億美元，同比增長(zhǎng)34.6%，較市場(chǎng)預(yù)期高出3000萬(wàn)美元。非GAAP每股收益為1.55美元，上年同期為1.08美元，較市場(chǎng)預(yù)期高出0.04美元。在利率和客戶信貸余額增加的情況下，凈利息收入增長(zhǎng)了55%，至7.33億美元。非利息收入總額從3.17億美元增加到4.12億美元，同比增長(zhǎng)30%。傭金收入增長(zhǎng)了4%，達(dá)到3.33億美元。期權(quán)合約交易量同比上漲了18%，而期貨合約和股票交易量分別下降了1%和22%。盈透證券表示，客戶賬戶數(shù)量同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到243萬(wàn)個(gè)?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了29%至3698億美元。

通脹難擋消費(fèi)熱情，漲價(jià)助力寶潔(PG.US)Q1營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙超預(yù)期。寶潔公布了營(yíng)收和利潤(rùn)均超預(yù)期的第一季度業(yè)績(jī)，原因是盡管產(chǎn)品銷量下降，但價(jià)格上漲提振了業(yè)務(wù)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，寶潔Q1營(yíng)收218.7億美元，同比增長(zhǎng)6%，有機(jī)銷售額增長(zhǎng)7%，高于分析師預(yù)期的5.8%增長(zhǎng)率。利潤(rùn)也超過(guò)了預(yù)期，歸屬于公司凈利潤(rùn)為45.2億美元，合每股收益1.83美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.72美元，上年同期凈利潤(rùn)為39.4億美元，合每股收益1.57美元。寶潔的業(yè)績(jī)突顯出，面對(duì)持續(xù)的通脹和經(jīng)濟(jì)不確定性，消費(fèi)者仍愿意繼續(xù)支出。漲價(jià)7%提振了寶潔的銷售額，抵消了全球銷量下降1%的影響。

雅培(ABT.US)Q3營(yíng)收同比下降2%。雅培Q3凈營(yíng)收為101.43億美元，上年同期為104億美元，同比下降2%;凈利潤(rùn)為14.36億美元，上年同期為14.35億美元，與上年同期基本持平;每股收益為0.82美元，上年同期為0.81美元，與上年同期基本持平。

摩根士丹利(MS.US)Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)2%，凈利潤(rùn)同比下降8%。摩根士丹利Q3凈營(yíng)收為132.73億美元，上年同期為129.86億美元，同比增長(zhǎng)2%;凈利潤(rùn)為24.08億美元，上年同期為26.32億美元，同比下降8%;每股收益為1.38美元，上年同期為1.47美元，同比下降6%。

美國(guó)新規(guī)引發(fā)巨震!美股芯片股蒸發(fā)730億美元市值，英偉達(dá)(NVDA.US)盤前繼續(xù)跌近2%。周二，在美國(guó)宣布全面更新針對(duì)人工智能芯片的出口管制規(guī)定后，美股半導(dǎo)體股下跌。由30只芯片股組成的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤中跌幅超過(guò)2%，總市值料蒸發(fā)約730億美元。一位美國(guó)高級(jí)官員表示，最新的限制針對(duì)的是英偉達(dá)的A800和H800芯片。正如媒體早些時(shí)候報(bào)道的那樣，新規(guī)定還要求公司在銷售低于控制門檻的芯片之前通知美國(guó)政府。英偉達(dá)發(fā)言人表示，公司在為客戶服務(wù)時(shí)遵守所有適用的法規(guī)，考慮到全球?qū)ζ洚a(chǎn)品的需求，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生太大影響。

一波未平一波又起，加拿大汽車工人為Stellantis (STLA.US)設(shè)立罷工期限。代表加拿大汽車工人的工會(huì)將10月29日設(shè)定為在Stellantis舉行罷工的最后期限。Unifor的一份聲明表明，它將于周三開(kāi)始與Stellantis談判，爭(zhēng)取達(dá)成一份與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通用汽車和福特汽車相同的合同協(xié)議。Unifor是加拿大最大的私營(yíng)部門工會(huì)，代表著31.5萬(wàn)名工人。與底特律的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通用和福特相比，Stellantis (STLA.US)在加拿大的生產(chǎn)規(guī)模更大，在溫莎、布蘭普頓和安大略省的陶碧谷等地?fù)碛?200多名工人，還有兩個(gè)零部件配送中心。周日，在短暫的罷工后，加拿大通用汽車的4300名工會(huì)成員以壓倒性多數(shù)批準(zhǔn)了與公司簽訂的一份為期三年的新合同。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國(guó)9月?tīng)I(yíng)建許可月率初值(%)、美國(guó)9月新屋開(kāi)工年化月率(%)。

北京時(shí)間22:30：美國(guó)截至10月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

次日北京時(shí)間凌晨04：00：美國(guó)8月外資凈買入長(zhǎng)期證券(億美元)。

次日北京時(shí)間凌晨00：00：美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間凌晨00:30：FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間凌晨02:00：美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書。

次日北京時(shí)間凌晨03:15：2023年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克就勞動(dòng)力挑戰(zhàn)發(fā)表講話。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周四早間：特斯拉(TSLA.US)、奈飛(NFLX.US)、SAP(SAP.US)、美國(guó)鋁業(yè)(AA.US)

周四盤前：臺(tái)積電(TSM.US)、諾基亞(NOK.US)、美國(guó)航空(AAL.US)、 聯(lián)合太平洋(UNP.US)、黑石(BX.US)、AT&T(T.US)