隔夜美股 | 美消費(fèi)者信心回落 標(biāo)普500指數(shù)、納指收跌 油價(jià)飆升超5%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，標(biāo)普500指數(shù)和納指周五下跌，原因是消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)的惡化和中東沖突使投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)押注有所顧慮，給美國大型銀行創(chuàng)紀(jì)錄的三季度收益蒙上了陰影。由于投資者尋求避險(xiǎn)資產(chǎn)，美國國債及原油價(jià)格上漲。本周道指累計(jì)上漲0.79%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.45%，納指下跌0.18%。周五美國10年期國債收益率下跌9個(gè)基點(diǎn)，降至4.621%。

【美股】截至收盤，道指漲39.15點(diǎn)，漲幅為0.12%，報(bào)33670.29點(diǎn)；納指跌166.98點(diǎn)，跌幅為1.23%，報(bào)13407.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌21.83點(diǎn)，跌幅為0.50%，報(bào)4327.78點(diǎn)。明星科技股表現(xiàn)不佳，英偉達(dá)(NVDA.US)收跌3.15%，特斯拉(TSLA.US)收跌2.99%。金銀板塊強(qiáng)勢(shì)收漲，油氣股全天走高，馬拉松石油(MRO.US)收漲4.76%，康菲石油(COP.US)收漲3.1%。

【歐股】歐股主要股指收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.55%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.57%，法國CAC40指數(shù)跌1.42%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.50%，西班牙IBEX35指數(shù)跌1.09%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.87%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.55%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.95%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.12%，越南VN30指數(shù)漲0.1%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.07%，至106.67點(diǎn)。

【加密貨幣】加密貨幣波動(dòng)不大，比特幣跌0.88%，報(bào)26985.6美元；以太坊漲1.23%，報(bào)1556.88美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲3.10%，報(bào)1941.50美元/盎司，本周累計(jì)上漲將近5.22%。COMEX 2月黃金期貨收漲3.08%，報(bào)1961.10美元/盎司，本周累漲5.18%。

【原油】WTI 11月原油期貨收漲5.77%，報(bào)87.69美元/桶，本周累漲5.92%；布倫特12月原油期貨收漲5.65%，報(bào)90.89美元/桶，布油本周累漲7.46%。分析師稱，在伊朗警告以色列地面入侵加沙的后果后，中東局勢(shì)可能會(huì)失控，這引發(fā)了人們對(duì)霍爾木茲海峽運(yùn)輸中斷的擔(dān)憂，因?yàn)檫@個(gè)海峽是石油運(yùn)輸路線上的一個(gè)容易發(fā)生阻斷的關(guān)鍵地點(diǎn)。

【金屬】倫敦金屬多數(shù)收跌，倫鋅跌0.22%，倫銅跌0.6%，倫鋁跌0.36%，倫鎳跌0.72%。

【宏觀消息】

通脹憂慮增加，美國消費(fèi)者信心回落。密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查主任Joanne Hsu：在連續(xù)兩個(gè)月的微弱變化之后，今年10月美國的消費(fèi)者信心指數(shù)回落了約7%。對(duì)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估下降了約15%，主要原因是對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂大幅增加，而對(duì)一年期商業(yè)狀況的預(yù)期則急劇下降了約19%。不過，長期預(yù)期的商業(yè)狀況變化不大，這表明消費(fèi)者認(rèn)為目前經(jīng)濟(jì)狀況的惡化不會(huì)持續(xù)下去。此外，幾乎所有人口群體的信心都有所下降，反映出高油價(jià)的持續(xù)影響。

美聯(lián)儲(chǔ)哈克：在通脹持續(xù)回落之下，加息可能已經(jīng)結(jié)束。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克周五表示，他認(rèn)為在物價(jià)壓力持續(xù)減弱的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)再加息。他表示，如果他從數(shù)據(jù)中看到的和從接觸者那里聽到的情況沒有明顯轉(zhuǎn)變，他相信美聯(lián)儲(chǔ)正處于可以將利率維持在現(xiàn)有水平的階段。他認(rèn)為，市場(chǎng)需要一段時(shí)間才能感受到加息的全面影響，保持利率穩(wěn)定將讓貨幣政策發(fā)揮作用，由于貨幣政策目前是具有限制性的，他們將可以穩(wěn)步壓低通脹，使市場(chǎng)更好地平衡。哈克還在講話中表現(xiàn)了對(duì)經(jīng)濟(jì)的樂觀態(tài)度，他表示，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一直保持彈性，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在變得更加平衡。盡管他預(yù)計(jì)GDP增速將放緩，但不認(rèn)為它會(huì)收縮。他預(yù)計(jì)美國不會(huì)出現(xiàn)衰退。

摩根士丹利的Wilson認(rèn)為美股進(jìn)一步下滑的催化劑已經(jīng)到位。摩根士丹利的Mike Wilson認(rèn)為，2024年下半年盈利將出現(xiàn)反彈，但目前他給投資者的信息是：堅(jiān)持選股人的策略，因?yàn)榍闆r在好轉(zhuǎn)前會(huì)變得更糟。Wilson表示，美國股市在7月見頂后的下行趨勢(shì)將繼續(xù)，進(jìn)一步下滑的催化劑已經(jīng)到位。他對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的年終目標(biāo)意味著股市還要從當(dāng)前水平下跌約10%。這位著名的股票空頭在去年的機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查中排名第一，他正確預(yù)測(cè)到2022年的股票拋售?！斑@種繁榮-蕭條-繁榮的過程正在進(jìn)行中，”Wilson在電話采訪中說。他預(yù)計(jì)，隨著美國經(jīng)濟(jì)放緩，未來6至9個(gè)月盈利將繼續(xù)承壓。他對(duì)今年標(biāo)普500指數(shù)的每股收益預(yù)測(cè)是185美元，在一眾華爾街分析師中最低，而他對(duì)2024年每股收益的預(yù)測(cè)是228美元，預(yù)計(jì)將反彈23%。

IMF第一副總裁：全球中期經(jīng)濟(jì)增長前景“令人不安”。國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath稱，全球中期經(jīng)濟(jì)增長前景看起來如此疲弱，這“令人不安”。雖然，在確實(shí)有一些令人振奮的理由，比如許多國家實(shí)現(xiàn)了高就業(yè)水平，以及過去一年金融體系展現(xiàn)出韌性。但即便如此，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨著顯著的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。令人不安之處在于是經(jīng)濟(jì)增長的中期展望疲軟，與此同時(shí)，通脹雖有已有下降，但工作尚未完成。此外，地緣政治和金融方面進(jìn)

美國住房負(fù)擔(dān)能力在高利率下惡化至歷史新低。隨著美國人繼續(xù)在飆升的抵押貸款利率和粘性通脹的重壓之下，美國住房負(fù)擔(dān)能力在8月份惡化到新的歷史低點(diǎn)。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)8月份的指數(shù)降至91.7，為1989年以來的最低水平。指數(shù)低于100意味著一個(gè)收入中位數(shù)家庭的收入不足以符合購買中位數(shù)房價(jià)房屋的抵押貸款資格要求。NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun表示，抵押貸款利率達(dá)到20年來的最高水平，不利于許多中產(chǎn)階級(jí)家庭擁有住房的機(jī)會(huì)。毫無疑問，美聯(lián)儲(chǔ)在無意中擴(kuò)大了社會(huì)不平等，只有收入在10萬美元以上的高收入家庭才能輕松買房。

前美聯(lián)儲(chǔ)官員布拉德：若通脹再度升溫 利率可能提高至6.5%。前圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長布拉德(James Bullard)表示，投資者對(duì)通脹問題過于自滿，如果通脹再次開始升溫，央行可能不得不將利率提高至6.5%?！笆袌?chǎng)低估了一種風(fēng)險(xiǎn)，即通脹下降進(jìn)程停滯或完全停止，核心通脹率再次開始上升，”他周五在摩洛哥馬拉喀什于IMF和世界銀行年會(huì)期間舉行的Euro50論壇上表示，“這將在決策者中引發(fā)新一輪的恐慌——他們是否已經(jīng)采取了足夠的行動(dòng)?”今年8月離開美聯(lián)儲(chǔ)去學(xué)術(shù)界任職的布拉德說：“如果發(fā)生這種情況，委員會(huì)將不得不考慮把利率上調(diào)至6%或6.5%?！?/p>

【個(gè)股消息】

微軟(MSFT.US)發(fā)布收購暴雪紀(jì)念視頻 官宣正式收購動(dòng)視暴雪。微軟今天正式宣布，已完成以687億美元(當(dāng)前約5021.97億元人民幣)收購動(dòng)視暴雪。當(dāng)下《使命召喚》《魔獸世界》《暗黑破壞神》《星際爭霸》《爐石傳說》《風(fēng)暴英雄》《守望先鋒》等游戲已經(jīng)納入微軟的旗下，成為Xbox生態(tài)的一部分。微軟發(fā)布《動(dòng)視暴雪King正式加入Xbox》宣傳片，紀(jì)念其正式收購動(dòng)視暴雪。

特斯拉(TSLA.US)：北美引薦獎(jiǎng)勵(lì)下調(diào)，國內(nèi)引薦獎(jiǎng)勵(lì)10月底關(guān)閉。特斯拉北美官網(wǎng)顯示，特斯拉官方近日已對(duì)當(dāng)?shù)匾]獎(jiǎng)勵(lì)政策做出調(diào)整：購車人通過好友引薦下訂S3XY車型，可以獲得的引薦獎(jiǎng)勵(lì)已從之前的500美元下降到250美元;引薦人10000分的積分獎(jiǎng)勵(lì)保持不變。這已是特斯拉在今年下半年，針對(duì)北美市場(chǎng)的第二次引薦政策調(diào)整——早在9月初，特斯拉就將Model S/X購車人的引薦獎(jiǎng)勵(lì)從1000美元下調(diào)到500美元，并且將引薦人的積分獎(jiǎng)勵(lì)從20000分下調(diào)到10000分。

花旗(C.US)第三季度再裁員2000人 今年迄今遣散費(fèi)總額達(dá)到6.5億美元。花旗集團(tuán)第三季度再裁員2000人，推動(dòng)該行今年迄今的遣散費(fèi)總額達(dá)到6.5億美元?；ㄆ焓紫?cái)務(wù)官M(fèi)ark Mason在與分析師討論業(yè)績的電話會(huì)議上表示，該行今年迄今已裁員約7000人。該行在6月底錄得的遣散費(fèi)為4.5億美元，Mason當(dāng)時(shí)稱這筆費(fèi)用涵蓋了約5000名員工。Mason指出，花旗今年迄今錄得的費(fèi)用并未囊括該行上個(gè)月宣布的重組，此舉將使花旗重新聚焦五大關(guān)鍵業(yè)務(wù)?；ㄆ煸硎敬舜胃母飳?dǎo)致更多裁員，但尚未確定裁員人數(shù)。花旗第三季度全公司范圍內(nèi)的支出增長6%至135億美元，低于分析師預(yù)期?；ㄆ煸谪?cái)報(bào)中繼續(xù)預(yù)計(jì)全年支出為540億美元。

貝萊德(BLK.US)Q3凈利潤同比增長14% 資產(chǎn)管理規(guī)模9.1萬億美元。全球資產(chǎn)管理巨頭貝萊德公布2023年第三季度業(yè)績，總營收為45.22億美元，同比增長5%;凈利潤為16.04億美元，同比增長14%;攤薄后每股收益為10.66美元，上年同期為9.25美元。截至三季度末，貝萊德資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)達(dá)到9.1萬億美元，同比增長14%，但低于上一季度的9.43萬億美元。