花旗：微降華電福新(00816)目標價至2.3元 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉，花旗發(fā)表研究報告，稱考慮到華電福新(00816)第四季發(fā)電量同比增長25%，加上產能擴張及風電場利用率增加，預測其持續(xù)經營業(yè)務2018至19年預測盈利增長可達每年8%，維持“買入”評級，稱其現價相當于2018年預測市盈率6倍，估值吸引，但由于2017年度有一次性損失，加上煤炭成本上升，將其2017至2019年盈利預測下調1%至5%，目標價由2.35元微降至2.3元。

該行稱，公司去年整體發(fā)電量同比增加3%，預測來自核電業(yè)務盈利同比增長60%至9億元人民幣，超過早前指引，但期內煤炭成本同比增長49%，達到每噸800元，加上錄1.2億元的一次性損失，故估計公司2017年盈利將同比增加8%至20.63億元人民幣，較市場預測低出2%。