崔東樹(shù)：2023年8月中國(guó)占世界新能源車(chē)份額65%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月6日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2023年世界新能源汽車(chē)走勢(shì)較穩(wěn)，今年1-8月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量823萬(wàn)臺(tái)。受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，8月達(dá)到122萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35%。

2023年1-8月中國(guó)新能源乘用車(chē)占比世界新能源61%，其中8月中國(guó)占比份額65%的表現(xiàn)較強(qiáng)。2023年中國(guó)新能源車(chē)出口超強(qiáng)，在東南亞和歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)很好，這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

10月4日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的純電動(dòng)載人汽車(chē)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。歐洲純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)不包含插混，因此我們剔除歐洲插混，只看純電的分析。中國(guó)新能源補(bǔ)貼在2022年底已經(jīng)完全退出，而且為了公平競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家要求地方在2018年底開(kāi)始就不能給新能源車(chē)補(bǔ)貼，規(guī)范市場(chǎng)秩序。隨后國(guó)家補(bǔ)貼有序退出，推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)強(qiáng)大。歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查僅依據(jù)對(duì)所謂補(bǔ)貼項(xiàng)目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則。

我堅(jiān)決反對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)出口的評(píng)價(jià)，不是因?yàn)楂@得了巨額的國(guó)家補(bǔ)貼，是因?yàn)槌浞质袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。但我也認(rèn)為這是中國(guó)新能源汽車(chē)強(qiáng)大后必然伴生現(xiàn)象，強(qiáng)大了才有人關(guān)注，有人感覺(jué)不舒服。歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)展調(diào)查是法國(guó)等早有提議，慕尼黑車(chē)展后才發(fā)動(dòng)調(diào)查，應(yīng)該并不突然。

歐盟對(duì)中國(guó)的反補(bǔ)貼調(diào)查存在明顯的雙重標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)質(zhì)是對(duì)中國(guó)技術(shù)崛起的一種阻礙和遏制，違反了世貿(mào)組織的公平性規(guī)則。歐盟應(yīng)客觀看待中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不是隨意動(dòng)用單邊經(jīng)貿(mào)工具來(lái)阻止或提高中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品在歐發(fā)展和經(jīng)營(yíng)成本。我們應(yīng)該積極應(yīng)對(duì)，有理有據(jù)有節(jié)的應(yīng)對(duì)調(diào)查，力爭(zhēng)最好的結(jié)果。同時(shí)我們車(chē)企應(yīng)該加速全球化布局，實(shí)現(xiàn)自主崛起的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)愿景。

2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到286萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到634萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，達(dá)到1031萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)63%。

2023年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，1-8月達(dá)到823萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%。8月達(dá)到122萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35%。相對(duì)前幾年的走勢(shì)仍是較快。

2020年上半年世界新能源車(chē)面臨高基數(shù)壓力，8月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長(zhǎng)周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。2023年世界新能源車(chē)起步較低，2季度低基數(shù)高增長(zhǎng)，7-8月基本恢復(fù)正常高增長(zhǎng)。

2023年的新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。中國(guó)的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-8月已經(jīng)逐步恢復(fù)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷(xiāo)量已經(jīng)超越40%增速。

中國(guó)之外市場(chǎng)的新能源走勢(shì)總體較強(qiáng)，海外新能源在今年開(kāi)始的新一輪增長(zhǎng)。

中國(guó)之外市場(chǎng)的新能源走勢(shì)較好，而且去年的基數(shù)較低，有利于增長(zhǎng)。8月的海外新能源增長(zhǎng)較猛。

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2021年331萬(wàn)乘用車(chē)，超越歐洲的218萬(wàn)和北美洲的70萬(wàn)，中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2022年的銷(xiāo)量650萬(wàn)臺(tái)，大幅超越歐洲的248萬(wàn)和北美洲的106萬(wàn)的銷(xiāo)量，中國(guó)新能源車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2023年1-8月的銷(xiāo)量508萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷(xiāo)量，中國(guó)新能源車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國(guó)。2021-2022年的歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定，而中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)2021年開(kāi)始持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。美國(guó)市場(chǎng)新能源車(chē)相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

2023年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量回落較大，歐洲也是政策退出，美國(guó)車(chē)市較強(qiáng)，未來(lái)中國(guó)車(chē)市將持續(xù)良好發(fā)展。

世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年1-8月達(dá)到14.6%，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到28%，德國(guó)達(dá)到20%，挪威達(dá)到72%，美國(guó)僅有8.9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，美國(guó)加大新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車(chē)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

10月4日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的純電動(dòng)載人汽車(chē)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。歐洲純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)不包含插混，因此我們剔除歐洲插混，只看純電的分析。

中國(guó)車(chē)企在歐洲純電動(dòng)市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽表現(xiàn)很好。特斯拉的歐洲表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。中國(guó)比亞迪和吉利的歐洲純電動(dòng)表現(xiàn)較好。蔚來(lái)和小鵬的歐洲市場(chǎng)也有突破。

自主品牌在歐洲插混市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)一般，占據(jù)份額不足5%。其中大部分份額是吉利的沃爾沃的份額，并非自主的真正出口，而比亞迪等的插混并未出口歐洲。

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國(guó)新能源乘用車(chē)的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國(guó)全年保持52%，較強(qiáng)。2022年的中國(guó)占世界新能源份額超過(guò)60%。2023年1-8月的中國(guó)占世界份額61%，8月份額65%的表現(xiàn)較強(qiáng)。

歐洲國(guó)家的銷(xiāo)量份額變化較劇烈。2022年年末德國(guó)等國(guó)的份額暴增，2023年年初補(bǔ)貼退出帶來(lái)快速回落。受政策影響不大的是日韓等國(guó)家，份額提升較慢的是日本、韓國(guó)等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也是一般。

近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達(dá)到74%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類(lèi)似傳統(tǒng)車(chē)的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達(dá)到28%，純電動(dòng)暫時(shí)下降到72%。

2023年的世界新能源車(chē)結(jié)構(gòu)是中國(guó)偏純電動(dòng)。歐洲主力國(guó)家市場(chǎng)插混較強(qiáng)，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

前期中國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)較強(qiáng)，今年中國(guó)和歐洲國(guó)家的A0級(jí)占比較高。綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的份額提升到中國(guó)純電動(dòng)車(chē)占比的46%，保持主力市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)、意大利的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)與中國(guó)均較強(qiáng)。

世界B級(jí)電動(dòng)車(chē)的占比較高，而A級(jí)的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的特色效果。

從歷年銷(xiāo)量份額看，中國(guó)的比亞迪世界領(lǐng)先，上汽集團(tuán)(600104.SH)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車(chē)和上汽五菱兩家自主車(chē)企表現(xiàn)很好。德國(guó)大眾的新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，寶馬集團(tuán)、德國(guó)奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車(chē)的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉(TSLA.US)表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車(chē)加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車(chē)的走勢(shì)一般，特斯拉的銷(xiāo)量目前是model3和modelY的增量。

中國(guó)新勢(shì)力的表現(xiàn)總體走強(qiáng)，尤其是理想和蔚來(lái)等表現(xiàn)特別良好。

中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額；2023年1-8月的份額達(dá)到59%的份額水平，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。

歐洲純電動(dòng)車(chē)的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-8月下降到21%的水平。今年的美國(guó)電動(dòng)車(chē)份額上升到13%。

從車(chē)企的純電動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪的份額總體來(lái)看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現(xiàn)良好。

純電動(dòng)車(chē)中的特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，特斯拉保持世界純電動(dòng)領(lǐng)先。2020年在23%左右的份額水平，目前達(dá)到24%的較強(qiáng)走勢(shì)。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到2021年13%，隨后2022年的12%左右的份額，2023年1-8月的8%的走勢(shì)稍弱。

中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到65%的水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的25%的水平。

從車(chē)企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪(01211)表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-8月上升到世界插電混動(dòng)份額39%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。

德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的5.5%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到4.4%的水平，吉利沃爾沃的插電混動(dòng)占到世界6%的水平。

中國(guó)近兩年混動(dòng)高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動(dòng)市場(chǎng)，超越美國(guó)成為超強(qiáng)主力。

混合動(dòng)力市場(chǎng)是日韓強(qiáng)勢(shì)的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，占據(jù)95%。其它大部分企業(yè)的混動(dòng)份額均不超過(guò)1.4%。廣汽、長(zhǎng)城在2022年的混動(dòng)市場(chǎng)份額表現(xiàn)較強(qiáng)，今年走勢(shì)受政策影響回落較大。