中國生物制藥(01177)擬發(fā)行128.96億港元的代價股份收購北京泰德24%的權(quán)益

智通財經(jīng)APP訊，中國生物制藥(01177)公布，2018年1月5日，公司與賣方法國投資(中國1)集團訂立首份協(xié)議及第二份協(xié)議，據(jù)此，公司擬向其收購中國生物(北京)已發(fā)行股本的51%，代價92.07億港元，亦向其收購Super Demand已發(fā)行股本的52%，代價36.88億港元。代價總計約128.96億港元，由公司按每股12.73億港元發(fā)行合計約10.13億股代價股份付清。

收購?fù)瓿珊?，公司持有中國生?北京)全部已發(fā)行股本，而中國生物(北京)擁有北京泰德約33.6%股權(quán);公司持有Super Demand的全部已發(fā)行股本，Super Demand擁有法國投資離岸約55%權(quán)益，而法國投資離岸則擁有北京泰德約24%股權(quán)。

公告日期，公司持有北京泰德的33.6%應(yīng)占權(quán)益，而北京泰德作為集團聯(lián)營公司列賬。完成后，公司擁有北京泰德的權(quán)益增至57.6%，而北京泰德將成為公司的非全資附屬公司，其財務(wù)報表將于集團賬目內(nèi)綜合入賬。

公告日期，一致行動集團成員合共于30.86億股股份中擁有權(quán)益，占公司已發(fā)行股本約41.63%。完成后，一致行動集團將合共于40.99億股股份中擁有權(quán)益，占公司已發(fā)行股本約55.30%;及占經(jīng)擴大后公司已發(fā)行股本約48.65%。

清洗豁免申請人將在此公告刊發(fā)后，立即就清洗豁免向執(zhí)行人員提出申請。若未獲授予清洗豁免，清洗豁免申請人及與其一致行動人士因發(fā)行代價股份，須就一致行動集團尚未擁有或同意將予收購的所有已發(fā)行股份，履行收購守則規(guī)則26所載提出強制性全面要約的責(zé)任。

公告顯示，中國生物(北京)，主要從事投資控股，其唯一資產(chǎn)持有北京泰德的33.6%權(quán)益;而Super Demand，亦主要從事投資控股，其唯一資產(chǎn)持有法國投資離岸的55%權(quán)益，法國投資離岸的唯一資產(chǎn)持有北京泰德的24%權(quán)益。

北京泰德，2017年9月30日的經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約人民幣19.21億元。截至2015年、2016年12月31日止年度、2017年1-9月，北京泰德實現(xiàn)收入分別為人民幣26.50億元、29.98億元、25.11億元;除稅及非經(jīng)常項目前凈盈利分別為人民幣9.74億元、11.41億元、10.32億元;除稅及非經(jīng)常項目后凈盈利分別為人民幣7.83億元、9.29億元、8.75億元。

北京泰德是中國醫(yī)藥健康領(lǐng)域中獨具特色的企業(yè)，專注于高端制劑產(chǎn)品和創(chuàng)新藥物的開發(fā)。它是國內(nèi)第一家從事靶向藥物研發(fā)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高科技制藥企業(yè)，率先研發(fā)并上市銷售了以脂微球為載體的靶向藥物導(dǎo)彈前列地爾注射液和氟比洛芬酯注射液，目前已經(jīng)成為全世界最大的脂微球制劑的生產(chǎn)基地。

北京泰德?lián)碛懈咚疁实臒o菌注射液的品質(zhì)體系，是第一家能夠?qū)⒏叨酥苿┊a(chǎn)品脂微球注射液出口到日本的國內(nèi)企業(yè)。經(jīng)過二十多年的積淀，北京泰德先后獲得北京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展工程(G20工程)杰出貢獻企業(yè)、中國醫(yī)藥企業(yè)制劑國際化先導(dǎo)企業(yè)、中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價值企業(yè)等榮譽稱號;自2009年以來，在國內(nèi)外大型企業(yè)云集的北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，納稅排名一直位居前五位。

另外，北京泰德正在建設(shè)“泰德健康產(chǎn)業(yè)園”，用于已有產(chǎn)品擴產(chǎn)、在研產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，并新增注射液、外用貼劑、固體制劑、生物制品等藥品的生產(chǎn)能力。上述園區(qū)建成后，將實現(xiàn)藥品的智慧制造，并成為中國最大的創(chuàng)新藥品產(chǎn)業(yè)化基地，為北京泰德長期發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

收購代價，是考慮了北京泰德的業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍以及未來前景，包括北京泰德對創(chuàng)新及臨床需求的承擔(dān)、國內(nèi)高端靶向藥物專業(yè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺，連同豐富的創(chuàng)新在研產(chǎn)品儲備;北京泰德在醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品的品牌及市場認可、北京泰德的營銷、銷售及分銷能力，包括其銷售及營銷團隊的全面優(yōu)勢及對醫(yī)院的廣泛覆蓋;董事經(jīng)考慮在聯(lián)交所上市的且業(yè)務(wù)與北京泰德業(yè)務(wù)可資比較的若干公司的市盈率。