港股概念追蹤 | 歐盟上調(diào)可再生能源目標(biāo) 風(fēng)電、光伏裝機(jī)需求旺盛背景下 產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月25日消息，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，推動(dòng)該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會(huì)正式通過(guò)決議，將2030年歐盟國(guó)家的可再生能源目標(biāo)從32%提升為42.5%。

據(jù)了解，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進(jìn)一步減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)。因歐洲對(duì)外能源依存度較高以及可再生能源不足等問(wèn)題，歐洲在2022年俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)經(jīng)歷了前所未有的能源危機(jī)，據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價(jià)格最高達(dá)到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場(chǎng)明年交割的電力期貨交易價(jià)曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢(shì)必減少石化能源的消耗量和依賴(lài)度，而這無(wú)疑要加大對(duì)新能源的使用量。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，歐洲電價(jià)大幅上漲，間接促進(jìn)我國(guó)對(duì)歐盟光伏出口激增。2022年我國(guó)光伏出口增速在80%左右，多個(gè)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國(guó)組件出口規(guī)模最大的市場(chǎng)，2022年出口占比超過(guò)50%。

雖然歐洲有頒布政策意圖推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，減少中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口依賴(lài)，但是中短期來(lái)看，受本土制造規(guī)模和水平等限制難度較高，預(yù)計(jì)仍需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)發(fā)展，當(dāng)前依舊是要依靠中國(guó)助力其光伏行業(yè)的發(fā)展。

近日，國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電裝機(jī)方面，2023年1-8月我國(guó)光伏累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)113.2GW，同比增長(zhǎng)154.5%，風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)28.9GW，同比提升79.2%；8月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機(jī)16.0GW，同比增長(zhǎng)137.4%，風(fēng)電新增裝機(jī)2.61GW，同比增長(zhǎng)115.7%。

需求方面，光伏集中式項(xiàng)目的大批量開(kāi)工、落地提供主要增長(zhǎng)動(dòng)力，同時(shí)在電價(jià)上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動(dòng)上游出貨規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

進(jìn)入2023年以來(lái)，光伏新增裝機(jī)同比大幅增長(zhǎng)，當(dāng)前集中式地面項(xiàng)目已陸續(xù)動(dòng)工，風(fēng)光大基地給予地面項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模強(qiáng)支撐，首批風(fēng)光大基地總規(guī)劃裝機(jī)97.05GW，目前已全部開(kāi)工，第二批總規(guī)劃裝機(jī)455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當(dāng)下已陸續(xù)開(kāi)始建設(shè)，第三批也已在規(guī)劃中，同時(shí)在電價(jià)上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動(dòng)上游出貨規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模也保持同比高增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著未來(lái)限制因素逐步解除，有望帶動(dòng)開(kāi)工旺盛，23Q4產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)交付或?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年全年新增裝機(jī)有望達(dá)60GW，同比實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。海風(fēng)施工進(jìn)度方面，近期國(guó)內(nèi)多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目取得階段性建設(shè)成果，10月國(guó)內(nèi)海風(fēng)排產(chǎn)交付有望起量，行業(yè)景氣或回暖，國(guó)聯(lián)證券預(yù)計(jì)2023國(guó)內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到5-6GW。

國(guó)聯(lián)證券指出，上半年裝機(jī)高速增長(zhǎng)，已上調(diào)全年光伏裝機(jī)預(yù)期，2023年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模將有望達(dá)到235GW(風(fēng)電60GW+光伏175GW)，風(fēng)電、光伏分別同比增長(zhǎng)約60%、100%，需求旺盛背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益。

相關(guān)概念股：

金風(fēng)科技(02208)：金風(fēng)科技近日公告稱(chēng)，公司與秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂《關(guān)于建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的投資協(xié)議》。公司將投資建設(shè)秦皇島新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額為133億元，其中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)部分由金風(fēng)科技及其產(chǎn)業(yè)同盟負(fù)責(zé)，總投資金額不少于93億元。

華潤(rùn)電力(00836)：據(jù)華潤(rùn)電力6月19日公告，2023年5月附屬電廠售電量達(dá)到1501.8萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比增加了22.2%，其中，附屬風(fēng)電場(chǎng)售電量達(dá)到370.69萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比增加了13.3%;附屬光伏電站售電量達(dá)到17.38萬(wàn)兆瓦時(shí)，同比增加了36.7%。此外，華潤(rùn)電力近日公告披露，分拆公司上市所得款項(xiàng)凈額中約70%將用于未來(lái)3-5年在中國(guó)建設(shè)超過(guò)30個(gè)風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站項(xiàng)目。

新特能源(01799)：公司主營(yíng)多晶硅生產(chǎn)、向太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)。

協(xié)鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營(yíng)運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國(guó)內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬(wàn)噸。