蔚來-SW(09866)完成發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券

智通財經(jīng)APP訊，蔚來-SW(09866)發(fā)布公告，2023年9月25日該公司宣布完成發(fā)行本金總額5億美元于2029年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

公司已向債券發(fā)行中的初始購買者授予可自債券發(fā)行日期(包含該日)起計30日內(nèi)行使的選擇權(quán)，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。

債券定價后不久，該公司使用債券發(fā)行的所得款項凈額，在與其中一名初始購買者及其聯(lián)屬人士獨立私下協(xié)商的交易中，以現(xiàn)金購買本金總額合共約2.56億美元的公司未償還的于2026年到期的利率為0.00%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券及本金總額合共約2.44億美元的公司未償還的于2027年到期的利率為0.50%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。公司計劃將余下債券發(fā)行所得款項凈額主要用于進一步加強資產(chǎn)負債表狀況以及一般公司用途。