新股公告 | 途虎-W(09690)香港公開發(fā)售及國(guó)際發(fā)售均獲超額認(rèn)購(gòu) 每股定價(jià)28港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，途虎-W(09690)發(fā)布公告，最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份28.00港元。按最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份28.00港元計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)售開支且經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲部分行使且于任何超額配股權(quán)獲行使前，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為10.81億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)發(fā)售開支，公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行及配發(fā)的636.67萬股額外發(fā)售股份獲得額外所得款項(xiàng)凈額約1.73億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。接獲合共9305份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1085.44萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的406.18萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約2.67倍。由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份數(shù)目不足15倍，故尚未進(jìn)行重新分配程序。

由于發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲部分行使，故香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為424.45萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的10%，該等股份獲分配予香港公開發(fā)售項(xiàng)下的9305名獲接納申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共8330.48萬股發(fā)售股份(包括基石投資者的認(rèn)購(gòu))已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.3倍。由于發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲部分行使，故國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為3820.03萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的90%。已超額分配636.67萬股發(fā)售股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下合共有140名承配人。合共105名承配人(相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下140名承配人的約75.00%)獲配發(fā)四手或以下發(fā)售股份。該等承配人已獲配發(fā)1.56萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約0.04%;合共102名承配人已獲配發(fā)三手或以下發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下140名承配人的72.86%。該等承配人已獲配發(fā)1.44萬股發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的0.04%;合共95名承配人已獲配發(fā)二手或以下發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下140名承配人的67.86%。該等承配人已獲配發(fā)1.23萬股發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的0.03%;合共67名承配人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下140名承配人的47.86%。該等承配人已獲配發(fā)6700股發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的0.02%。

按最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份28.00港元計(jì)算，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2802.13萬股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的66.0%;及上市后公司已發(fā)行股本總額的3.4%。(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲部分行使且于任何超額配股權(quán)獲行使前并假設(shè)未根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行任何股份)。