新股消息 | 盛禾生物擬港股IPO 中國證監(jiān)會(huì)要求說明盛禾中國股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價(jià)以及定價(jià)依據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月22日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求(2023年9月15日—2023年9月21日)》。中國證監(jiān)會(huì)對Sunho Biologics,Inc.出具補(bǔ)充材料要求，其中涉及股東No5XJR Limited上層自然人股東的具體情況、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、盛禾中國股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面。據(jù)悉，Sunho Biologics,Inc.(簡稱“盛禾生物”)已于8 月 3 日在港交所遞交招股書，中金公司為獨(dú)家保薦人。

具體來看，中國證監(jiān)會(huì)請盛禾生物就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說明，請律師進(jìn)行核查并出具明確的法律意見：

一、請對照監(jiān)管指引，穿透說明股東No5XJR Limited上層自然人股東的具體情況。

二、關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，請說明：(1)發(fā)行人股權(quán)激勵(lì)內(nèi)部決策程序履行情況；(2)OriTrue Limited 是否為股權(quán)激勵(lì)持股平臺，朱振飛是否為激勵(lì)對象，若是請對照《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第2號》核查說明有關(guān)情況。

三、請說明盛禾中國股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價(jià)、定價(jià)依據(jù)和公允性、稅費(fèi)依法繳納情況，對盛禾醫(yī)藥取得盛禾中國股權(quán)的合規(guī)性出具明確的結(jié)論性意見。

四、請說明境內(nèi)主要運(yùn)營實(shí)體盛禾中國、盛禾醫(yī)藥、盛禾浙江注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和償債能力造成重大不利影響。

五、請進(jìn)一步自查境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體業(yè)務(wù)是否涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》(2021年版)中人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，并提供明確依據(jù)。

六、請說明遞交上市文件前一天湖州安盛、湖州安禾突擊入股發(fā)行人的原因，以及此次增資的對價(jià)、定價(jià)依據(jù)、公允性和合理性，是否存在利益輸送，并出具明確的結(jié)論性意見。

七、關(guān)于業(yè)務(wù)獨(dú)立性，發(fā)行人實(shí)控人控制的南京博德生物制藥有限公司是發(fā)行人五大供應(yīng)商，并向發(fā)行人提供高額貸款，請說明：(1)南京博德生物制藥有限公司向發(fā)行人提供高額貸款的原因、合規(guī)性以及無條件豁免貸款的原因及合理性；(2)與南京博德生物制藥有限公司在人員、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立性，并說明公司是否存在重大依賴風(fēng)險(xiǎn)，是否對本次發(fā)行上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)障礙。

據(jù)了解，盛禾生物是一家生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化同類首創(chuàng)/同類最佳的生物制劑，通過直接調(diào)節(jié)先天和適應(yīng)性免疫系統(tǒng)來調(diào)節(jié)免疫微環(huán)境。

值得注意的是，盛禾生物已識別并開發(fā)9個(gè)管線產(chǎn)品，其中6個(gè)處于臨床階段，其中3個(gè)，即IAP0971、IAE0972及IAH0968被認(rèn)定為核心產(chǎn)品。進(jìn)展最快的產(chǎn)品IAH0968也只進(jìn)入了臨床Ⅱ期階段，該公司目前所有產(chǎn)品均未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化上市。