美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 美銀警告高利率恐重創(chuàng)美股

盤前市場動向

1.9月22日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.08%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.22%，納指期貨漲0.42%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.11%，英國富時100指數(shù)漲0.64%，法國CAC40指數(shù)跌0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.22%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.06%，報90.58美元/桶。布倫特原油漲0.88%，報94.12美元/桶。

市場消息

勞資雙方仍存較大分歧，UAW或自周五起擴(kuò)大車廠罷工規(guī)模。全美汽車工人聯(lián)合會(UAW)對通用汽車(GM.US)、福特汽車(F.US)和Stellantis(STLA.US)的罷工行動預(yù)計將在周五擴(kuò)大，因為這三家車企與工會之間仍存在很大分歧。UAW主席Shawn Fain稱，如果談判沒有取得實質(zhì)性進(jìn)展，將把罷工擴(kuò)大到更多工廠。他將于當(dāng)?shù)貢r間上午10點宣布工會的下一步行動。

資金火速出逃！美銀預(yù)警：利率擔(dān)憂再起，美股恐受創(chuàng)。由被稱為“華爾街最精準(zhǔn)分析師”的Michael Hartnett所領(lǐng)導(dǎo)的美銀策略師團(tuán)隊表示，投資者正在以去年12月以來最快的速度拋售股票，原因是長期利率走高的前景加大了經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險。該行的一份報告援引EPFR Global的數(shù)據(jù)稱，截至9月20日當(dāng)周，全球股票基金流出169億美元;流出美國股票基金的資金規(guī)模最大。策略師表示，持續(xù)的高利率可能導(dǎo)致2024年經(jīng)濟(jì)硬著陸，并導(dǎo)致金融市場的“暴漲和蕭條”，“征兆”已經(jīng)出現(xiàn)，包括收益率曲線趨陡、失業(yè)率和個人儲蓄上升、違約率和拖欠率上升。

對沖大佬阿克曼唱空美債：長期利率將進(jìn)一步上升。對沖基金大佬比爾?阿克曼(Bill Ackman)仍唱空債券，并預(yù)計在美國政府債務(wù)增加、能源價格上漲以及轉(zhuǎn)向綠色能源成本上升的背景下，長期利率將進(jìn)一步上升。他表示：“長期通脹率、實際利率和期限溢價表明，30年期美國國債的適宜收益率為5.5%。”他還補(bǔ)充稱，由于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期，基礎(chǔ)設(shè)施支出支撐著經(jīng)濟(jì)增長和債務(wù)供應(yīng)，對經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期已經(jīng)推到2024年之后，通脹率不太可能像美聯(lián)儲主席鮑威爾所希望的那樣回落。

美聯(lián)儲鷹派立場嚇壞投資者，大摩稱股市“脆弱性上升”。摩根士丹利的銷售和交易部門警告稱，跟蹤趨勢的交易員更接近于平倉他們的超大市場頭寸，而期權(quán)交易商似乎準(zhǔn)備撤資，以對沖他們的股票敞口。大摩的分析揭示了周四的美股拋售后不斷惡化的技術(shù)背景，拋售主要歸咎于美聯(lián)儲的鷹派立場。Christopher Metli領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊表示："鷹派的美聯(lián)儲已經(jīng)動搖了市場，雖然還沒有達(dá)到觸發(fā)大規(guī)模強(qiáng)制拋售的地步，但這個時刻越來越近了，"“即使價格持平，市場的趨勢信號也將開始轉(zhuǎn)向負(fù)面?！?/p>

前美聯(lián)儲官員：美國經(jīng)濟(jì)不可能軟著陸。美聯(lián)儲前副主席、現(xiàn)為布魯金斯學(xué)會高級研究員的Donald Kohn表示，他認(rèn)為美聯(lián)儲實現(xiàn)“完美軟著陸”的可能性很低。他表示，“美聯(lián)儲將不得不比目前更大程度地抑制需求，并在就業(yè)市場上制造一點疲軟。”他還表示，他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)“很有可能”出現(xiàn)軟著陸。美聯(lián)儲前理事Kevin Warsh則表示，與六周前相比，現(xiàn)在軟著陸的可能性更小了，因為美元走強(qiáng)、能源價格上漲、長期利率上升，“這些都不利于軟著陸，”

美國前財長薩默斯警告美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)預(yù)測過于樂觀，滯脹風(fēng)險上升。薩默斯表示，美聯(lián)儲決策者對最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)估過于樂觀，并警告稱，他們可能會比預(yù)期更快的通脹和疲軟的增長感到驚訝。薩默斯表示:“美聯(lián)儲相當(dāng)樂觀?！薄案锌赡艿氖?，他們很可能會對更高的通脹率或疲軟的‘增長率’感到意外，或者兩者都可能出現(xiàn)，即在一種滯脹的動態(tài)中?！?/p>

個股消息

英特爾(INTC.US)因濫用主導(dǎo)地位遭歐盟罰款4億美元。歐盟委員會周五表示，在發(fā)現(xiàn)英特爾“違反歐盟反壟斷規(guī)則，從事了一系列旨在將競爭對手排除在相關(guān)市場之外的反競爭行為”后，將對英特爾“先前在x86中央處理器計算機(jī)芯片市場上濫用主導(dǎo)地位”的行為重新處以較小的罰款。英特爾被歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以3.7636億歐元(合4億美元)的罰款，此前歐盟法院取消了對該芯片制造商創(chuàng)紀(jì)錄的10.6億歐元罰款。

即將掃清最后障礙！英國CMA或很快批準(zhǔn)微軟(MSFT.US)收購動視暴雪(ATVI.US)。9月22日，英國競爭與市場管理局(CMA)表示，該交易在經(jīng)過重新調(diào)整后已打消了該監(jiān)管機(jī)構(gòu)的顧慮。這意味著CMA可能很快批準(zhǔn)這筆交易，為這筆已經(jīng)等待了一年半的史上最大的游戲行業(yè)交易畫上句號。CMA認(rèn)為，重組交易做出了重要改變，基本上解決了今年早些時候提出的與原始交易有關(guān)的擔(dān)憂。CMA表示，將動視暴雪的云流媒體版權(quán)出售給育碧，將防止重要內(nèi)容——包括《使命召喚》、《守望先鋒》和《魔獸世界》等游戲——在云游戲方面受到微軟的控制。截至發(fā)稿，動視暴雪漲近2%。

雪佛龍(CVX.US)和工會達(dá)成協(xié)議結(jié)束罷工，全球7%LNG供應(yīng)即將恢復(fù)。由兩個主要工會組成的離岸聯(lián)盟(Offshore Alliance)周五在一份聲明中證實，工人們接受了澳洲勞工監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的關(guān)于薪酬和工作條件的擬議解決方案，并將暫停罷工行動。接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)條款的舉措有效解決了一場糾紛，該糾紛引發(fā)了自9月8日起針對Gorgon和Wheatstone工廠的罷工行動，該工廠去年約占全球液化天然氣供應(yīng)量的 7%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:50 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克發(fā)表講話

北京時間21:30 美國財長耶倫主持金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會會議

北京時間21:45 美國9月Markit制造業(yè)PMI初值

北京時間次日01:00 2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利就貨幣政策和經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

北京時間次日01:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利發(fā)表講話