隔夜美股 | 歐美股市遭遇“黑色星期四”美債收益率飆至08金融危機期間水平

智通財經(jīng)APP獲悉，周四美股繼續(xù)下跌，美元指數(shù)創(chuàng)6個月新高，美聯(lián)儲警告利率將在更長時間內(nèi)保持較高水平后，美債收益率升至2008年全球金融危機期間的水平。10年期美債收益率一度觸及4.4881%，2年期國債收益率最高上漲至5.1202%，均創(chuàng)16年來新高。

【美股】截至收盤，道指收盤下跌370.46點，跌幅為1.08%，報34070.42點；納指跌245.14點，跌幅為1.82%，報13223.98點；標(biāo)普500指數(shù)跌72.20點，跌幅為1.64%，報4330.00點，為近半年來的最大單日跌幅。納斯達克中國金龍指數(shù)下跌1.9%，蔚來汽車(NIO.US)收跌4%，阿里巴巴(BABA.US)跌近2%。亞馬遜(AMZN.US)跌超4%，英偉達(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超2%。

【歐股】歐洲主要股指集體下跌，德國DAX30指數(shù)跌1.33%，英國富時100指數(shù)跌0.69%，法國CAC40指數(shù)跌1.59%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.48%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.37%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.75%，印尼雅加達綜合指數(shù)跌0.29%，越南VN30指數(shù)跌1.25%。

【外匯】美元指數(shù)創(chuàng)6個月新高。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.18%，報105.39點。

【加密貨幣】加密貨幣走低，比特幣跌超2%，報26576.5美元；以太坊跌超2.3%，報1584.19美元。

【黃金】美聯(lián)儲強化了其對利率的鷹派立場后，美元與美國國債收益率飆升，令黃金價格承壓。COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收跌1.4%，報1939.6美元/盎司。

【原油】原油連續(xù)三日收跌。WTI 11月原油期貨收跌0.03%，報89.63美元/桶，自9月13日以來收盤跌破90美元關(guān)口；布倫特11月原油期貨收跌0.24%，報93.30美元/桶。

【金屬】倫敦金屬全線收跌，倫鎳跌超2%，倫銅跌超1.4%，倫鋁跌超1.3%，倫鋅跌超1%。

【宏觀消息】

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，但未來數(shù)周可能反彈。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降，美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國至9月16日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得20.1萬人，為1月28日當(dāng)周以來新低，說明就業(yè)市場依然吃緊，今年初請失業(yè)金人數(shù)介于19.4萬至26.5萬之間。不過初請失業(yè)金人數(shù)未來數(shù)周可能反彈，因美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)部分罷工將導(dǎo)致部分生產(chǎn)資料短缺，迫使汽車制造商暫時裁員。福特上周五讓600名沒有參加罷工的工人休假，而通用汽車表示，預(yù)計其堪薩斯汽車廠將停止運營，影響2,000名工人?？巳R斯勒母公司Stellantis表示，將在俄亥俄州暫時解雇68名員工，并預(yù)計在印第安納州再解雇300名員工。不過此次罷工不太可能對非農(nóng)就業(yè)人數(shù)產(chǎn)生影響，因為罷工是在非農(nóng)調(diào)查周接近尾聲時開始的。

前美聯(lián)儲大鷹派布拉德：增長強勁，利率或需進一步上升。前美國圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德稱，美聯(lián)儲可能需要進一步加息并維持在更高水平，以防范通脹再加速上升的風(fēng)險?！拔艺J(rèn)為采取保險措施可能是一件好事，以確保尤其是核心通脹繼續(xù)以適當(dāng)速度下降可能以便委員會可以在合理的時間框架內(nèi)讓通脹回落至2%的水平”。鑒于經(jīng)濟和勞動力市場強勁，決策層強調(diào)利率需要在更長時間內(nèi)保持較高水平是很有道理的?！败浿懙那熬胺浅：茫钡酵浡驶芈渲?%才算著陸”。他現(xiàn)任普渡大學(xué)商學(xué)院院長。

美國二手房銷量跌至7個月低點 受高利率和低庫存限制。受庫存有限和處于歷史高位的抵押貸款利率限制，美國8月份二手房銷售降至今年年初以來最低水平。全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(NAR)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份二手房折合年率銷量下降0.7%至404萬套。融資成本高、庫存減少和價格上漲的綜合作用使得美國人住房負(fù)擔(dān)能力處于紀(jì)錄低點。待售住宅數(shù)量小幅下降至110萬套，為1999年開始有相關(guān)數(shù)據(jù)以來的最低8月水平。按照目前的銷售速度，將需要3.3個月售出市場上所有待售住宅。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人認(rèn)為，供應(yīng)不足五個月就表明市場供應(yīng)緊張。

美國眾議院在政府即將關(guān)門之際休會。美國眾議院共和黨領(lǐng)導(dǎo)人周四宣布休會，這可能會使未來幾天通過一項為政府提供資金的法案的希望破滅。當(dāng)日早些時候，眾議院未第三次能通過一項國防開支法案的程序性投票，該法案原本預(yù)計將于周四晚些時候提交眾議院進行最終投票。對于眾議院議長麥卡錫來說，時間表的改變是一個令人尷尬的失敗。他需要團結(jié)黨內(nèi)分裂的共和黨黨團，以避免政府在月底關(guān)門。而投資者亦越來越擔(dān)心，政府關(guān)門將削減第四季度的GDP，并削弱人們對美國維持政府運轉(zhuǎn)能力的信心。

瑞典央行或會將利率維持在4%的峰值，直至明年上半年。瑞典央行在9月將其政策利率提高了25個基點至4%，有分析師預(yù)計，這將是本輪緊縮周期的峰值利率。此次上調(diào)是在潛在價格高企和瑞典克朗疲軟的推動下進行的，盡管該國經(jīng)濟衰退迫在眉睫，總體通脹也在下降。分析師表示，他們認(rèn)為終端利率預(yù)期的風(fēng)險偏向上行，尤其是在貨幣進一步貶值的情況下。在他們看來，央行將利率預(yù)期從之前的4.05%微調(diào)至4.1%，就反映了這種風(fēng)險。與此同時，他們預(yù)計瑞典央行將于9月晚些時候開始出售外匯，這將提振瑞典克朗。瑞典央行在11月的下次會議上也可能加快出售資產(chǎn)的速度，從而進一步支撐瑞典克朗。

歐洲《芯片法案》正式生效。當(dāng)?shù)貢r間21日，歐洲《芯片法案》正式生效。當(dāng)天歐盟委員會發(fā)布的公告稱，該方案通過“歐洲芯片計劃”促進關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，鼓勵公共和私營企業(yè)對芯片制造商及其供應(yīng)商的制造設(shè)施進行投資。根據(jù)芯片法案，到2030年歐盟將匯集來自歐盟機構(gòu)和各成員國111.5億歐元公共投資，并將利用大量私人投資。今年7月，歐洲議會通過了《芯片法案》。法案要求，到2030年歐盟芯片產(chǎn)量占全球的份額應(yīng)從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。

【個股消息】

思科(CSCO.US)宣布280億美元收購網(wǎng)絡(luò)安全公司Splunk(SPLK.US)。思科宣布將收購網(wǎng)絡(luò)安全公司 Splunk，這筆交易價值約 280 億美元(2047 億元人民幣)，收購價格為每股 157 美元。這宗收購是思科金額最大的收購案之一，思科董事長兼首席執(zhí)行官查克·羅賓斯( Chuck Robbins) 表示，思科將以現(xiàn)金和債務(wù)相結(jié)合的方式為這筆交易籌資。Splunk是一家網(wǎng)絡(luò)安全公司，幫助企業(yè)監(jiān)控和分析數(shù)據(jù)，以最大限度地降低被黑客攻擊的風(fēng)險，并更快速地解決技術(shù)問題。思科表示，交易完成后，Splunk總裁兼首席執(zhí)行官 Gary Steele 將加入思科的高管領(lǐng)導(dǎo)團隊。

蔚來(NIO.US)NIO Phone發(fā)布 將于9月28日開始交付。在上海舉行的NIO IN 2023蔚來創(chuàng)新科技日活動上，蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌發(fā)布蔚來自研的手機NIO Phone。蔚來手機NIO Phone分為性能版(12GB+512GB)、旗艦版(12GB+1TB)、EPedition(16GB+1TB)三個版本，起售價分別為6499元、6899元和7499元。在芯片方面，NIO Phone搭載高通驍龍8 Gen2領(lǐng)先版，最高16GB+1T內(nèi)存組合可選，配備6.81英寸屏幕，支持1-120Hz可變刷新率，搭載5000萬廣角+超廣角+潛望長焦后置三攝;續(xù)航方面，NIO Phone搭載5200mAh電池，支持66W有線及50W無線閃充，同時專項匹配蔚來無線車充。

亞馬遜(AMZN.US)云科技全新方案助力企業(yè)提高營收能力。亞馬遜云科技近日在IBC 2023(歐洲廣播電視展)上宣布推出一系列聚焦?fàn)I收增長的媒體與娛樂(Amazon Web Services for M&E)行業(yè)解決方案，旨在簡化和現(xiàn)代化媒體公司的廣告、許可、訂閱和營銷技術(shù)策略，增加收入并建立更深入和個性化的用戶關(guān)系。數(shù)據(jù)已成為媒體公司推動廣告和營銷決策、提高營收能力的關(guān)鍵資產(chǎn)。因此，許多公司正在重新構(gòu)建客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并利用第一方和第三方數(shù)據(jù)改進身份識別系統(tǒng)和數(shù)據(jù)凈室(clean rooms)，創(chuàng)建全面消費者旅程洞察。亞馬遜云科技通過其媒體與娛樂媒資變現(xiàn)解決方案幫助媒體公司應(yīng)對視頻融合時代面臨的挑戰(zhàn)。該解決方案實現(xiàn)了線性廣告和數(shù)字廣告的統(tǒng)一，并簡化了包括廣告購買、交付和評估在內(nèi)的跨平臺操作。此外，亞馬遜云科技還提供全方位的用戶洞察和數(shù)據(jù)互操作性等工具，幫助媒體公司實現(xiàn)符合隱私法規(guī)的第一方數(shù)據(jù)協(xié)作，并利用預(yù)測分析技術(shù)減少用戶流失。

【大行評級】

Wedbush：給予微軟(MSFT.US)“跑贏大盤”評級，AI工具即將變現(xiàn)

富國銀行：予AMD(AMD.US)“增持”評級，目標(biāo)價150美元

Wedbush：重申P(guān)alantir(PLTR.US)“跑贏大市”評級，目標(biāo)價25美元

Roth MKM：重申美國航天火箭公司Rocket Lab(RKLB.US)“買入”評級，目標(biāo)價為10美元