京基金融國(guó)際(01468)擬發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，京基金融國(guó)際(01468)公布，于2023年9月18日，該公司擬向DC Universe Investment Limited發(fā)行本金總額為10億港元的可換股債券，票面年利率為2%，換股價(jià)為每股換股股份1.254港元，較2023年9月18日收市價(jià)每股1.13港元溢價(jià)約9.89%。認(rèn)購(gòu)所得凈額約4億港元用于償還債務(wù)，余下5.99億港元用于發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)資金及投資機(jī)遇。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2023年9月21日上午9點(diǎn)起復(fù)牌。

假設(shè)可換股債券隨附的轉(zhuǎn)換權(quán)按換股價(jià)1.254港元悉數(shù)行使，則最多將配發(fā)及發(fā)行約7.97億股換股股份，占于本公告日期公司的現(xiàn)有已發(fā)行股份約10.45%，及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股份約9.46%。

據(jù)悉，DC Universe Investment Limited由Chu Kai先生全資擁有;彼為ZW Data Action Technologies,Inc.的創(chuàng)辦人及董事，該公司的股份于美利堅(jiān)合眾國(guó)的納斯達(dá)克上市。