第一視頻(00082)擬6.3億港元收購易首發(fā)展全部股權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，第一視頻(00082)發(fā)布公告，于2018年1月4日，該公司擬向Rising Green Limited收購易首發(fā)展有限公司全部股權(quán)，代價(jià)為6.3億港元，其將以現(xiàn)金2.38億港元及發(fā)行2.52億港元代價(jià)股份及1.4億港元可換股債券結(jié)算。

每股代價(jià)股份0.286港元，較1月4日收市價(jià)0.224元溢價(jià)約27.7%。8.8億股代價(jià)股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約26.68%，及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約21.06%。

1.4億港元可換股債券按每股換股股份0.312港元(較1月4日收市價(jià)0.224元溢價(jià)約39.3%)可轉(zhuǎn)換為4.5億股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約13.63%;經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約12.00%;及經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份及換股股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約9.71%。

目標(biāo)公司為一間投資控股公司，其持有瘋狂體育的全部已發(fā)行股本，而瘋狂體育則持有外商獨(dú)資企業(yè)的全部股權(quán)，而外商獨(dú)資企業(yè)則透過可變利益實(shí)體合約對OPCO的財(cái)務(wù)及經(jīng)營擁有實(shí)際控制權(quán)，并享有OPCO集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)權(quán)益及利益。

OPCO為于中國成立的公司，主要于中國從事網(wǎng)絡(luò)或手機(jī)游戲應(yīng)用程式、直播平臺及移動網(wǎng)絡(luò)互動游戲應(yīng)用程式、網(wǎng)絡(luò)資訊平臺及體育相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)及營運(yùn)。于重組后，OPCO將由中國股權(quán)擁有人全資擁有，而公司執(zhí)行董事張力軍博士擁有中國股權(quán)擁有人約99.5%的實(shí)際權(quán)益?；魻柟汞偪裥掠尉W(wǎng)絡(luò)科技有限公司為于中國成立的有限公司，由OPCO全資擁有，其于2017年10月開始營運(yùn)，主要從事與OPCO相同的業(yè)務(wù)。

北京瘋狂秀場信息技術(shù)有限公司為于中國成立的有限公司，由OPCO全資擁有，其尚未開始任何業(yè)務(wù)經(jīng)營，現(xiàn)時(shí)暫無營業(yè)。OPCO集團(tuán)于2015年度及2016年度分別虧損3.2萬元及90.6萬元，于2017年前10個(gè)月溢利452萬元。