美銀證券：重申中國(guó)石油股份(00857)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，由于在當(dāng)前原油價(jià)格上漲和天然氣售價(jià)表現(xiàn)不錯(cuò)下，中國(guó)石油股份(00857)AH股表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁，因此認(rèn)為將不需要立即進(jìn)行股份回購(gòu)。同時(shí)，中石油中期派息比率達(dá)45％，集團(tuán)將考慮提高末期派息比率，以保持股息收益率的吸引力，重申對(duì)該股的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好其股息回報(bào)吸引，目標(biāo)價(jià)6.7港元。

美銀指，中國(guó)石油管理層對(duì)其天然氣業(yè)務(wù)持樂(lè)觀態(tài)度，集團(tuán)４月與所有天然氣類(lèi)別的下游天然氣分銷(xiāo)商簽訂的2023/24財(cái)年合約，天然氣平均售價(jià)獲提高約5％-10％。今年上半年中石油的天然氣進(jìn)口損失為58億元（人民幣．下同），考慮到77億元的進(jìn)口增值稅退稅，認(rèn)為扣除退稅后實(shí)際損失為132億元。同時(shí)，集團(tuán)還實(shí)施了在加速天然氣業(yè)務(wù)的同時(shí)保持原油產(chǎn)量穩(wěn)定的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，即自產(chǎn)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)１％，所有石油成本固定在每桶49美元。