智通財(cái)經(jīng)獲悉,據(jù)知情人士透露,美國石油公司CrownRock LP正準(zhǔn)備探討一項(xiàng)包括債務(wù)在內(nèi)的估值可能遠(yuǎn)超100億美元的出售交易,這可能是至少三年來美國油氣生產(chǎn)商最大的一筆交易。消息人士稱,這家由德克薩斯州億萬富翁商人Timothy Dunn領(lǐng)導(dǎo)的私人股本支持的公司已開始與投資銀行討論聘請(qǐng)顧問來進(jìn)行出售過程,該過程將于2024年初啟動(dòng)。
消息人士補(bǔ)充稱,埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)等財(cái)大氣粗、有能力收購CrownRock的石油巨頭,預(yù)計(jì)將被接洽,以衡量他們對(duì)收購過程的興趣。CrownRock的潛在出售可能最終成為自康菲石油公司(COP.US)在2020年以全股票交易方式收購Concho Resources以來美國油氣生產(chǎn)領(lǐng)域最大的一筆交易,后者的估值為133億美元(包括債務(wù))。
在CrownRock決定尋求出售資產(chǎn)之前,受供應(yīng)前景趨緊和投資者對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體能源需求韌性的樂觀情緒推動(dòng),今年油價(jià)反彈上漲。這也突顯出,利潤豐厚的二疊紀(jì)盆地有多么搶手,CrownRock運(yùn)營的油井位于該盆地,二疊紀(jì)盆地為美國最大油田。CrownRock在米德蘭(Midland)盆地北部擁有約8.6萬英畝土地,該盆地是德克薩斯州二疊紀(jì)盆地的一部分。能源公司之間對(duì)該地區(qū)有吸引力的土地競爭推動(dòng)了交易的增加。
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)在2021年12月表示,CrownRock在其主要鉆井地點(diǎn)的石油和天然氣開采時(shí)間超過15年。CrownRock的大部分股份由以Lime Rock Partners為首的收購公司持有,在2007年幫助該公司成立時(shí)獲得了60%的股份。CrownRock由Dunn領(lǐng)導(dǎo),Dunn通過其家族的CrownQuest運(yùn)營公司將他之前的石油和天然氣資產(chǎn)納入與Lime Rock的合作伙伴關(guān)系。