新股公告 | 途虎-W(09690)今起招股 擬全球發(fā)售4061.71萬股 獲零跑(09863)、國軒(002074.SZ)及騰訊(00700)等加持

智通財經(jīng)APP訊，途虎-W(09690)于2023年9月14日-2023年9月19日招股，公司擬全球發(fā)售4061.71萬股股份，香港公開發(fā)售占約10%，國際發(fā)售占約90%，另有15%發(fā)售量調整權和超額配股權。每股定價28-31港元，每手100股，預計A類股份將于2023年9月26日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

此外，公司已與浙江零跑科技股份有限公司（09863）、國軒高科股份有限公司（002074.SZ）、意像架構投資(香港)有限公司、嘉實多控股國際有限公司及上海紫竹高新區(qū)(集團)有限公司訂立基石投資協(xié)議，認購額分別為3000萬美元、3000萬美元、2500萬美元、1000萬美元及500萬美元。

意像架構投資(香港)有限公司由主要股東之一騰訊控股有限公司(00700)最終控制。截至本文件日期，騰訊持有公司已發(fā)行及發(fā)行在外A類股份總數(shù)的19.68%。

據(jù)悉，該公司是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。截至2023年3月31日，該公司的旗艦應用程序“途虎養(yǎng)車”和線上界面擁有約1億名注冊用戶。截至2023年3月31日止最近十二個月，公司擁有1710萬名交易用戶，較截至2022年3月31日止同期的1550萬名增加 9.9%。根據(jù)灼識咨詢報告，截至2023年3月31日止三個月，公司的平均月活躍用戶達到1020萬名，公司的平臺成為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區(qū)。公司的服務網(wǎng)絡不斷擴張，在全國擁有超過4,700家途虎工場店和超過19,000家合作門店，覆蓋大部分地級市。

作為中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺，公司創(chuàng)新地將技術解決方案和線上線下一體化模式融入其中。憑借廣受認可的品牌、龐大的客戶群、豐富且正品保障的產品供應、標準化的服務和強大的數(shù)字化能力，公司已經(jīng)取得了初步的成功，并相信公司在中國汽車服務市場中占據(jù)有利地位，能夠把握巨大的潛在市場和增長機會。截至2023年3月31日，公司的門店數(shù)量在中國所有汽車服務供應商中排名第一。公司2022年的汽車服務年收入在中國IAM門店和中國所有汽車服務供應商中亦分別排名第一和第三。

財務資料顯示，于2019年-2022年，分別實現(xiàn)收入約人民幣70.4億元、87.53億元、117.24億元及115.47億元;毛利分別為人民幣5.23億元、10.8億元、18.7億元及22.7億元。于2023年前3個月，實現(xiàn)收入約32.65億元，毛利約7.9億元。毛利率由2019年的7.4%增加至2022年的19.7%，并進一步至截至2023年3 月31日止三個月的24.2%。

假設發(fā)售價為每股股份29.50港元及發(fā)售量調整權及超額配股權未獲行使，全球發(fā)售凈籌約10.91億港元。約35%預期將于未來三年用于提升我們的供應鏈能力。約20%預期將于未來三年用于研發(fā)，以提升數(shù)據(jù)分析技術，從而進一步提高運營效率。約15%預期將于未來三年用于擴大門店網(wǎng)絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強與加盟商的關系。約20%預期將于未來三年用于為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金。約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。