新股消息 | 證監(jiān)會對中深建業(yè)出具香港上市反饋意見 要求說明股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)9月8日消息，中國證監(jiān)會公示境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求(2023年9月1日—2023年9月7日)，證監(jiān)會國際部共對7家企業(yè)出具補(bǔ)充材料要求。其中要求中深建業(yè)就以下事項(xiàng)補(bǔ)充說明，請律師進(jìn)行核查并出具明確的法律意見：

一、請說明股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、外商投資等監(jiān)管程序情況等；境內(nèi)主要運(yùn)營實(shí)體中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和償債能力造成重大不利影響。

二、請說明中深建業(yè)(深圳)建設(shè)有限公司取得中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司股權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價(jià)、定價(jià)依據(jù)和稅費(fèi)依法繳納情況；中深建業(yè)生態(tài)建設(shè)(深圳)有限公司兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)為1元的定價(jià)依據(jù)、合理性和稅費(fèi)依法繳納情況。

三、請對照監(jiān)管指引補(bǔ)充說明中深持泰資本有限公司和鑫耀投資有限公司股東具體情況。

四、請結(jié)合中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司未決訴訟金額占公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)的比例說明是否存在重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，是否對本次發(fā)行上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響。

五、請說明公司主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體是否存在《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)規(guī)定的限制證券融資的情形。

據(jù)港交所8月17日披露，中深建業(yè)控股有限公司(簡稱：中深建業(yè))向港交所主板遞交上市申請，新華匯富為其獨(dú)家保薦人。該公司曾于2022年9月9日向港交所主板遞交上市申請。

招股書披露，中深建業(yè)為中國處于發(fā)展階段的私營總承包建筑企業(yè)，獲授五項(xiàng)一級施工承包資質(zhì)，包括(i)建筑工程施工總承包一級；(ii)市政公用工程施工總承包一級；(iii)地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級；(iv)建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級；及(v)建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級。公司亦已取得六項(xiàng)二級及三級施工承包資質(zhì)，涵蓋石化工程施工、鋼結(jié)構(gòu)施工以及環(huán)保施工等不同專業(yè)范疇。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2022年公司在總部位于廣東省過萬家私營建筑公司中排名前50位(按收益計(jì))，而2022年廣東省建筑業(yè)規(guī)模占中國整體市場約8.2%(按收益計(jì))。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個(gè)月，公司的中標(biāo)率分別約為1.5%、1.0%、0.9%及1.1%。