蘇媽親自出馬穩(wěn)投資者信心：大批客戶下單AI芯片 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將迎大爆發(fā)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，CPU與GPU雙產(chǎn)業(yè)巨頭AMD(AMD.US)周二股價(jià)一度漲超2%，截至單日收盤該股表現(xiàn)遠(yuǎn)超標(biāo)普500指數(shù)。AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二強(qiáng)調(diào)，客戶們對該公司首款應(yīng)用于人工智能(AI)領(lǐng)域GPU芯片的濃厚興趣已經(jīng)轉(zhuǎn)化為大量的銷售額，并且預(yù)計(jì)在AI芯片驅(qū)動(dòng)下，AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)今年下半年將表現(xiàn)得無比強(qiáng)勁。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，在華爾街大行高盛于舊金山舉行的Communacopia + Technology投資者大會(huì)上，被AMD粉絲們親切稱為“蘇媽”的蘇姿豐表示，人們對該公司人工智能GPU硬件的興趣甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于她一個(gè)月出席業(yè)績會(huì)議時(shí)的熱度，當(dāng)時(shí)該公司客戶在AI芯片方面的業(yè)務(wù)參與度較上年增長了七倍。

會(huì)議開始時(shí)，AMD的股價(jià)在109美元左右小幅下跌，但隨著會(huì)議進(jìn)行，AMD股價(jià)一度上漲超2%，截至收盤漲1.22%，而美股大盤——標(biāo)普500指數(shù)單日下跌近0.5%。

蘇姿豐在此次會(huì)議上表示:“自從上次業(yè)績電話會(huì)議以來，在過去的30天里，我們看到各項(xiàng)業(yè)務(wù)都在持續(xù)加速增長，其中大部分客戶的濃厚興趣已經(jīng)轉(zhuǎn)變成以訂單形式表達(dá)的購買承諾，我們對此感到非常興奮?！彼龔?qiáng)調(diào)道：“尤其是我們的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，我們預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)將在今年下半年表現(xiàn)得無比強(qiáng)勁。”

在AMD 8月初發(fā)布的第二季度業(yè)績報(bào)告中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)帶來的營收其實(shí)較一年前有所下降，但該公司第二季度的業(yè)績中沒有人工智能芯片的銷售數(shù)據(jù)。在今年6月份，AMD全新推出的AI專用GPU芯片——MI300X，是針對大語言模型(LLM)的優(yōu)化版，擁有192GB的HBM3內(nèi)存、5.2TB/秒的帶寬和 896GB/秒的Infinity Fabric 帶寬。AMD將1530億個(gè)晶體管集成在共12個(gè)5納米的小芯片中。

蘇姿豐自2012年以來一直在AMD工作，并于2014年成為首席執(zhí)行官。她在最新的講話中強(qiáng)調(diào)，在她的任期內(nèi)，該公司業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)多元化覆蓋，尤其是AMD已成為數(shù)據(jù)中心市場的全套供應(yīng)商之一。

2700億美元規(guī)模! AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)即將迎來史詩級大爆發(fā)

“我認(rèn)為AMD的獨(dú)特之處在于，我們實(shí)際上花了10年左右時(shí)間把客戶需要的所有高算力部件組合在一起?！碧K姿豐表示。此外，她重申自己在6月份對于AI訓(xùn)練/推理加速器，即AI用途芯片的市場規(guī)模預(yù)期，蘇姿豐預(yù)計(jì)到2027年AI用途芯片的市場規(guī)模將達(dá)到約1500億美元，復(fù)合年增長率超過50%。

在市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Technavio看來，AI用途的芯片未來市場規(guī)?？赡芨育嫶?。該機(jī)構(gòu)前不久公布的一份研報(bào)顯示，范圍涵蓋GPU、CPU、FPGA、ASIC的人工智能 (AI) 用途芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2022-2027年期間以高達(dá)驚人的61.51%的復(fù)合年增長率爆炸式增長，在2027年市場規(guī)模增量將達(dá)到約2105億美元。

Technavio表示，市場規(guī)模擴(kuò)張取決于幾個(gè)關(guān)鍵因素，其中包括數(shù)據(jù)中心越來越多地采用人工智能芯片，企業(yè)越來越多地關(guān)注智能手機(jī)的人工智能芯片開發(fā)，以及自動(dòng)駕駛汽車中人工智能芯片的開發(fā)。

蘇姿豐還指出，數(shù)據(jù)中心不僅需要CPU與GPU，未來FPGA也有可能是一大重要的需求產(chǎn)品，即可以由客戶或設(shè)計(jì)師在制作完成后進(jìn)行調(diào)控的芯片，這些芯片同樣被用作數(shù)據(jù)中心的加速器，以全面提高算力，提高現(xiàn)有物理空間的效能。FPGA為AMD重點(diǎn)布局的技術(shù)路線——這是AMD去年完成收購賽靈思(Xilinx)時(shí)獲得的重要數(shù)據(jù)中心拼圖。

“你需要不同的人工智能加速器。”蘇姿豐表示?！岸夷阈枰獓@這一點(diǎn)的軟件應(yīng)用工具。這就是我們真正的產(chǎn)品組合。”

如果覺得英偉達(dá)股價(jià)太貴，AMD也許是更便宜的“替代品”

值得注意的是，AI芯片領(lǐng)域如今將近90%市場份額被英偉達(dá)(NVDA.US)所占據(jù)。不過，不少華爾街分析師表示，隨著AMD 全新AI芯片正式問世，這一局面將有所改變，就像當(dāng)年AMD一步步蠶食英特爾(INTC.US)的市場份額，他們堅(jiān)信AMD的技術(shù)能夠使得類似的情景重現(xiàn)。

英偉達(dá)連續(xù)三次業(yè)績展望超市場預(yù)期，凸顯出AI芯片刺激下數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長趨勢。英偉達(dá)預(yù)計(jì)，在截至10月份的三個(gè)月里，營收將達(dá)到約160億美元，根據(jù)機(jī)構(gòu)匯編數(shù)據(jù)，分析師們普遍預(yù)期則為125億美元。

股價(jià)方面，AMD股價(jià)今年迄今上漲逾70%，英偉達(dá)同期漲幅達(dá)到驚人的230%，而同期芯片股基準(zhǔn)——費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲約46%，標(biāo)普500指數(shù)上漲約17%，以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲約34%。

隨著投資者開始認(rèn)識到 AMD在人工智能 (AI) 硬件方面的巨大潛力，該公司股價(jià)今年迄今已大幅上漲 70% 。OpenAI 推出的具有革新意義的生成式AI應(yīng)用 ChatGPT引發(fā)了人們對能夠提供訓(xùn)練和運(yùn)行復(fù)雜學(xué)習(xí)模型所需處理能力的加速硬件公司的投資興趣。Next Move Strategy 的分析師們表示，到 2030 年，整個(gè)人工智能市場規(guī)?？赡軙?huì)達(dá)到驚人的 2 萬億美元，結(jié)合前文所述的AI芯片領(lǐng)域巨大增長潛力，像AMD這樣的公司可以從中實(shí)現(xiàn)巨大獲利，即使他們只抓住了整個(gè)市場的一部分。

AI熱潮刺激下，英偉達(dá)的估值和股價(jià)來到了歷史最高位附近，并且接近500美元的股價(jià)令很多科技股愛好者非常猶豫。而AMD 即將量產(chǎn)的 M1300x GPU 可能成為英偉達(dá)旗艦芯片——A100最有力競爭對手，從而在未來幾個(gè)季度帶來無比強(qiáng)勁的營收增長速度。對于注重買入成本，且希望追風(fēng)AI熱潮的投資者來說，AMD也許是更便宜的“替代品”。

AMD表示，MI300X提供的HBM密度最高是英偉達(dá)AI芯片H100的2.4倍，其HBM帶寬最高是H100的1.6倍。這意味著，AMD的芯片可以運(yùn)行比英偉達(dá)AI芯片更大的模型。不過AMD未披露具體的價(jià)格。據(jù)了解，AMD MI300X基于AMD的CDNA 3技術(shù)，使用高達(dá)192GB的內(nèi)存來處理大語言模型和生成式人工智能的工作負(fù)載。AMD強(qiáng)調(diào)，主要客戶將在第三季開始試用該技術(shù)，第四季開始有望實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)。