大和：重申招商局港口(00144)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)降至16港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮到招商局港口(00144)的聯(lián)營公司較低的利潤預(yù)測，基于SOTP，將目標(biāo)價(jià)下調(diào)6%至15港元，之前為16港元，重申“買入”評級。

報(bào)告中稱，集團(tuán)2023年港口吞吐量增長目標(biāo)仍處于低個位數(shù)，預(yù)計(jì)吞吐量將在今年下半年恢復(fù)。另將2023-25年每股盈測降低22%，以反映2023年上半年業(yè)績，并削減2023年吞吐量增長。