Arm(ARM.US)擬以47-51美元發(fā)行9550萬股 IPO籌資規(guī)模砍半

智通財經(jīng)APP獲悉，軟銀集團的Arm Holdings (ARM.US)計劃通過首次公開發(fā)行籌集48.7億美元，其規(guī)模遠小于此前的目標。Arm 周二在向美國證券交易委員會提交的文件中表示，將以每股 47 至 51 美元的價格發(fā)行9550萬股美國存托股票。據(jù)彭博社計算，這筆交易將使 Arm 的估值最高可達約 545 億美元。

Arm此前的目標是籌集80億至100億美元，但在某種程度上這一目標降低了，原因是軟銀決定購買其愿景基金持有的25%股份，然后保留更多公司股份。文件稱，IPO后，軟銀仍將控制Arm約90%的股份。

即使按股票發(fā)行價區(qū)間的下端計算，此次IPO仍將是今年全球規(guī)模最大的，超過強生分拆上市的公司Kenvue(KVUE.US)的43.7億美元。Arm的上市還可能為數(shù)十家科技初創(chuàng)企業(yè)和其他計劃在美國上市的公司開辟道路。

Arm是芯片供應(yīng)鏈的重要組成部分，設(shè)計了大部分全球智能手機中的芯片。此前，Arm希望在首次公開發(fā)行中的估值達到600億至700億美元。根據(jù)Arm的文件顯示，軟銀的愿景基金交易將Arm估值超過640億美元。

Arm 仍可能根據(jù)路演中投資者的需求籌集更多或更少的資金。Arm的十家客戶，包括蘋果(APPL.US)、英偉達(NVDA.US)、高通(QCOM.US)、谷歌(GOOG.US)、英特爾(INTC.US)、聯(lián)發(fā)股份、臺積電(TSM.US)、新思科技(SNPS.US)和鏗騰電子(CDNS.US)等，已經(jīng)同意成為此次發(fā)行的基石投資者，并表示有興趣購買高達 7.35 億美元的股票。

目前，在線雜貨配送公司Instacart、市場營銷和數(shù)據(jù)自動化服務(wù)提供商Klaviyo、越南互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)VNG和鞋類制造商Birkenstock等公司已經(jīng)申請或正在尋求IPO。

巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團將領(lǐng)導(dǎo)Arm的股票發(fā)行，還有其他24家次級承銷商參與此次IPO。Arm計劃在納斯達克全球精選市場上市前將其名稱更改為“Arm Holdings Plc”，股票代碼為ARM。