A股開盤速遞 | 滬指低開0.23% 混合現(xiàn)實概念活躍 央行開展140億元逆回購操作

滬指低開0.23%，深成指低開0.17%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.21%，UWB超寬帶、新疆國企改革、瓷磚膠等板塊指數(shù)跌幅居前。

央行今日開展7天期140億元逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因今日有3850億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠3710億元。

市場焦點股我樂家居（6板）競價漲停，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中馬傳動（5板）高開0.99%，地產(chǎn)股中迪投資（7天5板）低開8.12%、新大正（6天3板）高開0.62%，華為產(chǎn)業(yè)鏈的捷榮技術(shù)（4板）競價漲停、華映科技（3天2板）高開0.46%、拓維信息（4天2板）高開0.48%，芯片股庚星股份（5天4板）高開4.51%，大麻概念+中藥的通化金馬（4天3板）低開1.13%，家居裝飾板塊夢天家居（2板）低開2.02%、中裝建設(shè)（2板）平開。

早間重磅新聞速覽

1、美媒拆了華為手機(jī)，確認(rèn)芯片是中國自產(chǎn)的！

據(jù)環(huán)球時報報道，彭博社通過與美國科技咨詢機(jī)構(gòu)TechInsight合作，經(jīng)由后者對華為Mate 60 Pro手機(jī)進(jìn)行拆機(jī)檢測后，確認(rèn)了該手機(jī)的芯片是中國自己的芯片產(chǎn)業(yè)制造出來的。另外，據(jù)證券時報，來自供應(yīng)鏈的消息顯示，華為已對該機(jī)型加單至1500-1700萬臺。

山西證券認(rèn)為，從投資角度來看，Mate 60 Pro對板塊帶動作用主要為兩方面，受益于自研芯片帶動的上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，及受益于華為手機(jī)出貨增加的部件供應(yīng)商與下游標(biāo)的，建議關(guān)注中芯國際、興森科技、華大九天、華力創(chuàng)通、唯捷創(chuàng)芯、大富科技、藍(lán)思科技等。

2、中芯國際尾盤爆拉近11%！半導(dǎo)體底部印證？各環(huán)節(jié)核心標(biāo)的一覽

9月4日尾盤，中芯國際AH股尾盤異動齊拉升，帶動A股芯片股也震蕩走強(qiáng)，中芯國際A股大漲6%，港股大漲近11%。

中金公司研報稱，半導(dǎo)體行業(yè)上半年底部位置或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步印證，芯片設(shè)計板塊建議關(guān)注韋爾股份、卓勝微、恒玄科技、瑞芯微；制造環(huán)節(jié)建議關(guān)注中芯國際-A/H、長電科技；設(shè)備材料環(huán)節(jié)建議關(guān)注中微公司、北方華創(chuàng)。

3、科大訊飛宣布訊飛星火即日起向全民開放，成A股首家獲批大模型

9月4日晚間，科大訊飛宣布訊飛星火大模型面向全民開放，用戶可以在各大應(yīng)用商店下載直接注冊使用?？拼笥嶏w是目前對全民開放大模型中唯一一家A股上市公司。

科大訊飛于今年5月6日發(fā)布訊飛星火，并如期升級發(fā)布訊飛星火V1.5、V2.0，到今年10月24日，將實現(xiàn)通用模型對標(biāo)ChatGPT 3.5，中文能力超越、英文能力相當(dāng)。

4、A股再融資階段性收緊 新能源行業(yè)高速擴(kuò)張或暫歇

近日，中國證監(jiān)會針對IPO、再融資作出6項監(jiān)管安排，再融資收緊信號明確。監(jiān)管政策調(diào)整后，已有企業(yè)陸續(xù)撤回再融資申請，比如新能源賽道的杭可科技、中元股份。

有資深市場人士預(yù)計，再融資新規(guī)出臺后，預(yù)計將有更多新能源行業(yè)上市公司再融資撤單或融資規(guī)?？s水。 從更長遠(yuǎn)的視角來看，再融資的收緊，或許可以讓一路狂奔的新能源行業(yè)放慢腳步。

5、“減肥神藥”賣爆！制造商諾和諾德穩(wěn)坐歐洲市值王

在美國大火的諾和諾德“減肥神藥”Wegovy如今登陸英國，英國患者需要支付的費用最低甚至不到美國患者支付的20%。9月4日周一，諾和諾德盤中最高漲至1331.4丹麥克朗，創(chuàng)歷史新高。今年以來，諾和諾德股價已經(jīng)累計上漲近40%。

點評：據(jù)天風(fēng)國際分析，諾和諾德的美格魯肽和禮來的替爾泊肽，都屬于GLP-1類藥物。華東醫(yī)藥此前在7月初上市的利拉魯肽，標(biāo)志著中國正式開啟了減肥藥市場新紀(jì)元。而2024年或?qū)校盒胚_(dá)生物、先為達(dá)等藥企的減重創(chuàng)新藥上市。

6、沈陽樓市新政：取消限購、限售 執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”

9月4日，遼寧省沈陽市房產(chǎn)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持剛性和改善性住房需求的通知》。其中提出，取消限制性購售政策。取消二環(huán)內(nèi)限購政策，取消住房銷售限制年限規(guī)定，滿足居民購房需求。

點評：國泰君安認(rèn)為，當(dāng)前出臺寬松政策，更多的是在于扭轉(zhuǎn)全國層面的悲觀預(yù)期，帶動銷售的企穩(wěn)，預(yù)計政策有效性將強(qiáng)于此前的政策，樓市企穩(wěn)態(tài)勢明顯。一旦樓市企穩(wěn)，居民的風(fēng)險偏好也將改善，帶動消費意愿走強(qiáng)。政策進(jìn)入效果驗證期，預(yù)計年尾翹尾將再現(xiàn)。

7、供應(yīng)趨緊布油逼近90美元 沙特或很快宣布延長減產(chǎn)措施

11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶89.00美元，是今年1月份以來首次回到89美元關(guān)口；分析稱，市場預(yù)期歐佩克+將維持當(dāng)前緊張的供應(yīng)，另有猜測認(rèn)為美聯(lián)儲將停止激進(jìn)的加息行動，提振了以美元計價的國際原油價格。

8、央視解讀：民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局主要職責(zé)103字，沒提一個“管”字

民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局設(shè)立刷屏了！央視新聞解讀稱，民營發(fā)展局的主要職責(zé)，算上標(biāo)點符號，這103個字里，有了解分析，有統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通交流，有解決問題，但唯獨沒有提一個“管”字。這說明，我們的政府部門，對民營經(jīng)濟(jì)如何發(fā)展，認(rèn)識是深刻的，對于下一步工作如何干，思路是清晰的。

機(jī)會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，基建、家居等板塊受關(guān)注。

1、金九銀十來襲！家居龍頭狂攬6連板 3股市盈率不到10倍

9月4日，家居用品板塊繼續(xù)大漲，領(lǐng)跑A股市場。人氣龍頭我樂家居一字漲停，目前已連續(xù)錄得6個漲停板。最新估值水平來看，截至9月4日收盤，32只家居用品股滾動市盈率低于30倍。海象新材、樂歌股份、好萊客滾動市盈率不到10倍。

申萬宏源認(rèn)為，當(dāng)前家居行業(yè)估值處于2017年以來9%分位，充分反應(yīng)前期對地產(chǎn)及消費疲軟的悲觀預(yù)期。2023年1-7月住宅竣工面積同比增長20.8%，確定性改善，考慮家居零售消費滯后竣工，后續(xù)家居零售需求和業(yè)績得到支撐。

2、8月地方發(fā)債1.3萬億！下半年基建高增可期 哪些方向值得關(guān)注？

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，8月地方債發(fā)行規(guī)模達(dá)1.3萬億元，其中新增債券超7000億元，再融資債券超6000億元，均為今年以來月度發(fā)行峰值，或與一攬子化債方案有關(guān)。

長江證券研報表示，在經(jīng)濟(jì)增長要求與專項債加速發(fā)行等加持下，下半年基建高增有望維持高增，繼續(xù)看好建筑央企全年主線。國金證券研報指出，今年基建訂單相對較多、“穩(wěn)增長”緊迫性提升下，后續(xù)訂單施工落地節(jié)奏或加快。公共設(shè)施、電力建設(shè)等基建項目落地的高頻指標(biāo)值得重點關(guān)注。

3、新能源汽車|乘聯(lián)會：綜合預(yù)估8月乘聯(lián)會新能源乘用車廠商批發(fā)銷量同比增長27%

4、地產(chǎn)|沈陽樓市新政：取消限購、限售，認(rèn)房不認(rèn)貸

5、MR|Meta聯(lián)手LG開發(fā)高端MR對標(biāo)蘋果VisionPro，產(chǎn)業(yè)空間望進(jìn)一步打開

6、稀土|贛州龍南地區(qū)環(huán)保整改，稀土企業(yè)減產(chǎn)預(yù)期推漲價格

后市研判

國海證券認(rèn)為，大消費和大基建有望成為市場投資主線；天風(fēng)證券認(rèn)為，A股市場反彈有望延續(xù)，布局困境反轉(zhuǎn)。

1、國海證券：大消費和大基建有望成為市場投資主線

國海證券指出，綜合市場觀點來看，近期8月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正在逐步向好，經(jīng)濟(jì)的改善將對市場修復(fù)起到基本面支撐。在穩(wěn)增長政策引導(dǎo)下，大消費和大基建有望成為市場投資主線。

2、天風(fēng)證券：A股市場反彈有望延續(xù)，布局困境反轉(zhuǎn)

天風(fēng)證券表示，綜合來看，市場當(dāng)前處于極端底部區(qū)域，利好政策不斷推出，當(dāng)前或為性價比較高的入場時點。進(jìn)入9月份，天風(fēng)證券的行業(yè)配置模型將開始轉(zhuǎn)入對困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的重視，當(dāng)前建材和醫(yī)藥處于估值極低水平，或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入布局時點。主題方面，TMT板塊方面，各細(xì)分指數(shù)當(dāng)前都進(jìn)入弱勢震蕩走勢，具備數(shù)據(jù)資產(chǎn)屬性的計算機(jī)板塊或仍有機(jī)會。同時市場關(guān)注度較高的金融地產(chǎn)板塊中券商行業(yè)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注中油工程子公司項目中標(biāo)等；偏負(fù)面公告方面，注意*ST凱撒實控人遭證監(jiān)會立案等。

偏正面公告

1、世紀(jì)鼎利發(fā)布異動公告：公司每年向華為海思支付的授權(quán)費用不超過10萬元/年

2、中國能建：所屬企業(yè)中標(biāo)79.98億元項目

3、中油工程：子公司中標(biāo)23.58億元工程項目

4、隆基機(jī)械：近日收到國內(nèi)某兩個知名大型汽車整車廠的定點供應(yīng)商通知函

5、中礦資源：擬以3億元-5億元回購股份

6、長安汽車：自主品牌新能源8月銷量4.01萬輛 同比增加123.55%

偏負(fù)面公告

1、*ST凱撒：因涉嫌信披違法違規(guī)，公司及實控人遭證監(jiān)會立案

2、安記食品：公司購買的600萬元中融-睿禧1號集合資金信托計劃逾期兌付

3、金盤科技：公司監(jiān)事因短線交易收到中國證監(jiān)會立案告知書

4、中持股份：公司副總經(jīng)理因涉嫌受賄犯罪被留置調(diào)查

5、美利云：收到興慶海關(guān)行政處罰決定書

6、海馬汽車：8月汽車銷量506輛 同比下降76.84%

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。