花旗：維持中信股份(00267)“買入”評級 目標(biāo)價降至9.35港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，將中信股份(00267)目標(biāo)價由10.4港元下調(diào)至9.35港元，主要反映該行對商品價格的最新預(yù)測，但仍維持“買入”評級，因為看好公司良好的多元業(yè)務(wù)策略。

報告中稱，公司上半年純利321億元，同比跌23%，不過扣除一次性項目，上半年經(jīng)調(diào)整純利同比升2.3%，金融服務(wù)繼續(xù)提供穩(wěn)定增長，但部分被非金融項目抵銷，主要受商品價格下跌拖累。此外，上半年核心盈利有穩(wěn)定增長，主要受金融業(yè)務(wù)帶動。該行相信公司以往的紀(jì)錄，以及在穩(wěn)定派息下，今年全年預(yù)測股息率8.5%，在波動市況下，可以令投資者滿意，又認(rèn)為該股估值不高，目前每股資產(chǎn)凈值折讓約50%。