波司登(03998)附屬以現(xiàn)金及發(fā)行代價股份結(jié)付收購邦寶國際控股70%股份

波司登(03998)發(fā)布公告，該公司附屬與該等賣方訂立協(xié)議，據(jù)此，買方有條件同意購買，而該等賣方有條件同意出售目標公司已發(fā)行股本的70%。收購事項的總代價應以現(xiàn)金款項人民幣7000萬元及該公司向該等賣方配發(fā)及發(fā)行代價股份結(jié)付。于本公告日期，由買方擁有70%權益的廸暉香港于目標公司已發(fā)行股本擁有30%權益，而于完成后，買方及廸暉香港將合共擁有目標公司已發(fā)行股份100%權益。

目標公司由第一賣方及第二賣方分別擁有67.08%及2.92%權益;于完成后，買方應向第一賣方支付現(xiàn)金人民幣6708萬元并向第一賣方配發(fā)及發(fā)行814542857股股份;及買方應向第二賣方支付現(xiàn)金人民幣292萬元并向第二賣方配發(fā)及發(fā)行35457143股股份。現(xiàn)金款項將以該集團內(nèi)部資源撥資。

代價股份相當于該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.63%;及該公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本約9.61%。代價股份將根據(jù)一般授權配發(fā)及發(fā)行，根據(jù)一般授權最多可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目為1601470000股股份。該公司將向聯(lián)交所申請批準代價股份上市及買賣。代價股份一經(jīng)配發(fā)及發(fā)行，即入賬列作繳足股份，并與該公司股本中所有其他已發(fā)行股份享有同等權益。每股代價股份的發(fā)行價0.652港元。

目標公司邦寶國際控股有限公司，一間于英屬處女群島注冊成立的有限公司，于截至2016年3月31日止年度的綜合除稅前及后純利分別為約人民幣5637.7萬元及人民幣4901.2元。目標公司于截至2015年3月31日止年度的綜合除稅前及后純利分別為約人民幣1.08億元及人民幣8884.3萬元。目標集團于2016年3月31日的總資產(chǎn)值及凈資產(chǎn)值分別為約人民幣5.06億元及人民幣2.96億元。

目標集團主要從事采購及分銷女裝。于公告日期，買方擁有目標公司30%權益。收購事項將令買方可控制目標公司。董事相信女裝行業(yè)前景樂觀并認為目標集團具有實現(xiàn)未來增長的優(yōu)秀潛力。