崔東樹：2023年7月中國占世界新能源車份額66%

智通財經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2023年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，今年1-7月新能源乘用車銷量700萬臺，商用車銷量22萬臺，合計722萬臺。受到高基數(shù)和各國補貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-7月達到700萬臺，同比增長45%。7月達到112萬臺，同比增長35%。

世界新能源汽車中的商用車僅占3%，新能源乘用車為主體。2023年1-7月中國新能源乘用車占比世界新能源61%，而7月中國占比份額65.6%的表現(xiàn)較強。2023年中國新能源車出口超強，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強大，形成強大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

此處具體分析特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導(dǎo)趨勢的分析，意義不大，因此此文第二部分開始的分析只包含乘用車。

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)。

世界新能源車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源真正政策的支持主力。

中國新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程，隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

2012年世界廣義新能源汽車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬臺；2017年達到317萬臺；2018年突破400萬臺；2020年達到515萬臺；2021年全年廣義新能源車977萬臺，其中普通混合動力達到319萬臺；2022年的廣義新能源汽車銷量1411萬臺，其中混合動力達到372萬臺，占比26%。2023年1-7月的廣義新能源汽車銷量1130萬臺，其中混合動力達到271萬臺，占比24%。

2018-2021年混動占比持續(xù)下降并逐步實現(xiàn)份額穩(wěn)定?；旌蟿恿Τ擞密噺?012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，2023年年份額回升到24%。2023年新能源汽車中的純電動持續(xù)走勢較強，插電混動表現(xiàn)逐步改善，氫能源持續(xù)走弱。

在此后我們分析時暫不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術(shù)目前比較落后，且近期沒有公交車、路權(quán)車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車作為新能源發(fā)展重點。

從上面數(shù)據(jù)看，專用車和客車只有中國市場比較大，世界其它市場銷量微乎其微，沒有好產(chǎn)品，就靠政策，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。今年1-7月新能源乘用車銷量700萬臺，商用車銷量22萬臺，合計722萬臺。1-7月美國電動皮卡量不大，未來世界電動皮卡的銷量是我們關(guān)注重點。

2020年新能源乘用車銷量達到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強表現(xiàn)。2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1031萬臺，同比增長63%。2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-7月達到700萬臺，同比增長41%。7月達到112萬臺，同比增長35%。相對前幾年的走勢仍是較快。

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今的新能源增長周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，7月基本恢復(fù)強勢高增長。

2023年的新能源減速趨勢超預(yù)期。中國的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-7月已經(jīng)逐步恢復(fù)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越40%增速。

中國之外市場的新能源走勢總體較強，增長是今年開始的新一輪增長。

中國之外市場的新能源走勢較好，而且去年的基數(shù)較低，有利于增長。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2023年1-7月的銷量442萬臺，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年開始持續(xù)走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達到13%水平，2023年1-7月達到14.6%，其中中國新能源滲透率達到28%，德國達到20%，挪威達到72%，美國僅有8.9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強化新能源發(fā)展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。2021年中國全年保持53.5%，較強。2022年的中國占世界新能源份額超過60%。2023年1-7月的中國占世界份額61%,7月份額65.6%的表現(xiàn)較強。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國等國的份額暴增，2023年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

近幾年的純電動占比提升，2022年達到74%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達到28%，純電動暫時下降。

2023年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強。

前期中國A00級電動車較強，今年中國和歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟型電動車成為主力，中國經(jīng)濟型電動車的份額提升到中國純電動車占比的45%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經(jīng)濟型電動車與中國均較強。

世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉(TSLA.US)的世界布局的特色效果。

世界各廠家新能源差異明顯，豐田(TM.US)的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據(jù)絕對主力地位。

插混是歐洲奔馳與寶馬表現(xiàn)較強。大眾的純電動的發(fā)展速度很快。

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，特斯拉保持世界純電動領(lǐng)先。寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現(xiàn)總體走強，尤其是理想(02015)和蔚來(09866)等表現(xiàn)特別良好。

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額；2023年1-7月的份額達到59%的份額水平，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-7月下降到21%的水平。今年的美國電動車份額上升到13%。

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強，2020年在23%左右的份額水平，目前達到24%的較強走勢。

上汽集團(600104.SH)的份額從2018年的5.1%上升到2021年13%，隨后2022年的12%左右的份額，2023年1-7月的8%的走勢稍弱。

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到65%的水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的25%的水平。

從車企的插電混動份額來看，比亞迪(01211)表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-7月上升到世界插電混動份額39%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額大幅上升到2020年的16.4%，又下降到2023年的5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到5%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界4%的水平。

中國近兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，超越美國成為超強主力。

混合動力市場是日韓強勢的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強，占據(jù)95%以上。其它大部分企業(yè)的混動份額均不超過1.4%。