A股開(kāi)盤(pán)速遞 | 滬指高開(kāi)0.2%券商地產(chǎn)股活躍 國(guó)盛證券：市場(chǎng)反彈有兩大推動(dòng)力

滬指高開(kāi)0.20%，深成指高開(kāi)0.30%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.26%，嬰童用品、證券、房地產(chǎn)等板塊指數(shù)漲幅居前。

為提升金融機(jī)構(gòu)外匯資金運(yùn)用能力，中國(guó)人民銀行決定，自2023年9月15日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的6%下調(diào)至4%。離岸人民幣兌美元持續(xù)走高，升破7.24關(guān)口，日內(nèi)漲超300個(gè)基點(diǎn)。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股我樂(lè)家居(4板)競(jìng)價(jià)漲停，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的盛邦安全(科創(chuàng)板3板)高開(kāi)5.54%、明陽(yáng)科技(北交所首板)高開(kāi)0.51%，半導(dǎo)體板塊庚星股份(3板)低開(kāi)4.62%、容大感光(創(chuàng)業(yè)板首板)低開(kāi)4.01%，減速器概念股中馬傳動(dòng)(3板)平開(kāi)，華為產(chǎn)業(yè)鏈的智云股份(創(chuàng)業(yè)板2板)高開(kāi)2.97%、捷榮技術(shù)(2板)高開(kāi)7.36%、宏和科技(2板)高開(kāi)2.09%，大麻概念+中藥的通化金馬(2板)高開(kāi)4.42%，籌劃并購(gòu)的新諾威(創(chuàng)業(yè)板首板)高開(kāi)0.65%。

早間重磅新聞速覽

1、兩部委官宣!降首付、降存量首套房貸利率，100萬(wàn)貸款能省多少利息?

房貸政策重大調(diào)整。央行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布通知，降低存量首套住房貸款利率;同時(shí)，調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策，統(tǒng)一全國(guó)商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限，不再區(qū)分實(shí)施“限購(gòu)”城市和不實(shí)施“限購(gòu)”城市，首套住房和二套房商業(yè)貸款最低首付款比例政策下限統(tǒng)一為不低于20%和30%。上述政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是重大利好。

2、個(gè)稅重磅利好!國(guó)務(wù)院：三項(xiàng)個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整

國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于提高個(gè)人所得稅有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知》。通知指出：3歲以下嬰幼兒照護(hù)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)，由每個(gè)嬰幼兒每月1000元提高到2000元;子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)，由每個(gè)子女每月1000元提高到2000元;贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)，由每月2000元提高到3000元。

3、大基金終止減持半導(dǎo)體巨頭!“不減持”潮正在擴(kuò)大

在證監(jiān)會(huì)減持新規(guī)發(fā)布后，上市公司火速響應(yīng)，重要股東紛紛終止減持計(jì)劃。8月31日晚間，滬硅產(chǎn)業(yè)公告，近日，公司收到國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金出具的告知函，決定提前終止減持股份計(jì)劃。

此外，8月31日晚間，瑞普生物、國(guó)際實(shí)業(yè)均公告，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景充滿(mǎn)信心及對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，公司控股股東承諾未來(lái)6個(gè)月內(nèi)不減持股份。

4、商務(wù)部重磅發(fā)聲!事關(guān)光刻機(jī)、中美關(guān)系、新能源汽車(chē)等熱點(diǎn)

荷蘭光刻機(jī)出口管制9月1日生效，中荷是否有新的磋商結(jié)果?商務(wù)部回應(yīng)稱(chēng)，中方希望包括荷蘭在內(nèi)的各方，秉持客觀公正立場(chǎng)和市場(chǎng)原則，遵守契約精神和國(guó)際規(guī)則，維護(hù)自由開(kāi)放的國(guó)際貿(mào)易秩序，保障企業(yè)合法權(quán)益。此外商務(wù)部詳解中美溝通新機(jī)制：遇到重要問(wèn)題兩國(guó)部長(zhǎng)將及時(shí)直接討論。

商務(wù)部還表示，近期將陸續(xù)出臺(tái)提升加工貿(mào)易發(fā)展水平、促進(jìn)新能源汽車(chē)貿(mào)易合作等專(zhuān)項(xiàng)政策措施，全力推動(dòng)進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì)。

5、美股漲跌不一，納指連漲5日!工業(yè)大麻概念連續(xù)大漲

美股周四收盤(pán)漲跌不一，納指連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，三大股指在8月份均錄得跌幅。周三因拜登政府呼吁將大麻從高危藥物分類(lèi)轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)較低分類(lèi)后大漲的大麻股繼續(xù)走高，Canopy Growth(CGC)、Tilray Brands(TLRY)和Cronos Group(CRON)分別收漲25.8%、11.3%和9.6%。

6、臺(tái)風(fēng)“蘇拉”來(lái)襲!港交所或全天停止交易

香港交易所宣布，由于天文臺(tái)現(xiàn)已發(fā)出八號(hào)臺(tái)風(fēng)信號(hào)，今天證券市場(chǎng)(包括滬深港通北向交易)及衍生產(chǎn)品市場(chǎng)之上午交易時(shí)段會(huì)延遲開(kāi)市。此外，香港天文臺(tái)預(yù)計(jì)八號(hào)烈風(fēng)或暴風(fēng)信號(hào)會(huì)在今日大部分時(shí)間維持，港交所或全天停止交易。

7、216億元搶籌中興通訊!公募基金最新調(diào)倉(cāng)名單出爐

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，上半年中興通訊成為公募基金凈買(mǎi)入金額最多的公司，凈買(mǎi)入金額達(dá)216億元。上半年公募基金凈買(mǎi)入金額前十大個(gè)股還有科大訊飛、恒瑞醫(yī)藥、紫光股份、格力電器、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、中芯國(guó)際、中微公司和中科曙光，凈買(mǎi)入金額均超過(guò)60億元。

從凈賣(mài)出情況來(lái)看，主要集中在消費(fèi)、新能源、銀行等板塊。貴州茅臺(tái)是公募基金上半年凈賣(mài)出金額最多的公司，凈賣(mài)出金額達(dá)231.38億元;中國(guó)中免、隆基綠能、山西汾酒、紫光國(guó)微、東方財(cái)富、比亞迪凈賣(mài)出凈額緊隨其后，都超過(guò)100億元。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，三胎、電影等概念受關(guān)注。

1、減輕生育負(fù)擔(dān)，個(gè)稅扣除標(biāo)準(zhǔn)提高!機(jī)構(gòu)看好這些股

8月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于提高個(gè)人所得稅有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)。其中提到，提高3歲以下嬰幼兒照護(hù)等三項(xiàng)個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)。隨著支持三胎的政策體系持續(xù)完善，券商認(rèn)為，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或受益。

中航證券此前研報(bào)稱(chēng)，各地政策利好頻出，母嬰行業(yè)御風(fēng)而上。建議關(guān)注高樂(lè)股份、貝因美、孩子王、愛(ài)嬰室、美吉姆、愛(ài)帝宮等股。

2、橡膠|國(guó)內(nèi)期貨收盤(pán)多數(shù)上漲丁二烯橡膠主力合約觸及漲停

3、電影|2023年暑期檔總票房達(dá)206.11億 創(chuàng)中國(guó)影史新紀(jì)錄

4、5G|中國(guó)移動(dòng)發(fā)布自主研制“破風(fēng)8676”可重構(gòu)5G射頻收發(fā)芯片

5、農(nóng)業(yè)種植|農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：加快實(shí)施全國(guó)糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)

6、光刻機(jī)|荷蘭光刻機(jī)出口管制9月1日生效

后市研判

東北證券認(rèn)為，行業(yè)持續(xù)輪動(dòng)，缺乏主線(xiàn)下關(guān)注反轉(zhuǎn)預(yù)期的方向;國(guó)盛證券認(rèn)為，在市場(chǎng)有效突破去年7月高點(diǎn)前，仍要控制好倉(cāng)位。

1、東北證券：行業(yè)持續(xù)輪動(dòng) 缺乏主線(xiàn)下關(guān)注反轉(zhuǎn)預(yù)期的方向

東北證券認(rèn)為，機(jī)構(gòu)未對(duì)市場(chǎng)形成一致判斷，因此當(dāng)前并不存在賽道行業(yè)，而在于行業(yè)之間的輪動(dòng)。其次，業(yè)績(jī)方面，公用事業(yè)、汽車(chē)、家用電器、美容護(hù)理等業(yè)績(jī)較好。最后，反轉(zhuǎn)預(yù)期方面，地產(chǎn)仍需觀察需求端變化，消費(fèi)和周期短期仍未見(jiàn)拐點(diǎn)可關(guān)注需求較強(qiáng)而供給端偏緊的化工等，海外流動(dòng)性有所放松下利好成長(zhǎng)，關(guān)注業(yè)績(jī)較好及周期拐點(diǎn)的部分TMT如通信和半導(dǎo)體等。

2、國(guó)盛證券：在市場(chǎng)有效突破去年7月高點(diǎn)前，仍要控制好倉(cāng)位

國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“活躍資本市場(chǎng)”政策的密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，增量資金或于半年報(bào)披露密集期后重回市場(chǎng)，關(guān)注量能同步放大水平。同時(shí)，注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格趨于“藍(lán)籌化”，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破去年7月高點(diǎn)前，仍要控制好總體倉(cāng)位。“地產(chǎn)”和“經(jīng)濟(jì)修復(fù)”有望成為市場(chǎng)重新反彈的主要推動(dòng)力。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注大基金終止減持滬硅產(chǎn)業(yè)等;偏負(fù)面公告方面，注意三連板中馬傳動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、滬硅產(chǎn)業(yè)：國(guó)家集成電路基金提前終止減持計(jì)劃

2、華友鈷業(yè)：擬6億元-10億元回購(gòu)股份

3、納芯微：擬以2億元-4億元回購(gòu)股份

4、科沃斯：控股股東提議以1億元至1.5億元回購(gòu)公司股份

5、海光信息：擬以3000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元回購(gòu)股份

偏負(fù)面公告

1、三連板中馬傳動(dòng)：公司生產(chǎn)不涉及機(jī)器人概念，減速器占營(yíng)收比例極小

2、三連板庚星股份：主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，新能源充電業(yè)務(wù)尚未產(chǎn)生收入

3、3天2板柯力傳感：擬投資華虹科技，拓展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景

4、3天2板中貝通信：算力租賃業(yè)務(wù)尚未產(chǎn)生收入，不會(huì)對(duì)2023年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響

5、威奧股份：股東銳澤投資合計(jì)減持1.76%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。