高盛：維持紫金礦業(yè)(02899)“買入”評級 目標價降至18港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持紫金礦業(yè)(02899)“買入”評級，列入“確信買入”名單內(nèi)。將2023至25年盈利預測下調11%至12%，經(jīng)常性凈利潤由去年的218億元升至2025年的438億元人民幣，反映復合年增長率26%，主要由產(chǎn)量增長及銅價上升帶動，相信紫金是少數(shù)受惠產(chǎn)量及商品價格上升的公司之一，目標價則由19港元下調至18港元。

報告中稱，公司上半年純利103億元人民幣(下同)，同比跌18%，扣除一次性項目、減值損失撥回及匯兌收益，經(jīng)常性凈利潤104.2億元，較該行預期低8%，也低于市場預期，主要因為來自金及鋅的盈利少過預期，金礦開采量減少及每單位成本增加。公司銅礦業(yè)務好過該行預期，銅礦開采量同比升17%，主要由剛果卡莫阿銅礦開采量推動，平均實現(xiàn)銅價每噸5.1萬元人民幣，同比跌8%，好過行業(yè)下跌11%的平均水平。