交銀國際：維持中國電力(02380)“買入”評級 目標價降至4.06港元

智通財經APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持中國電力(02380)“買入”評級，目標價由4.12港元下調1.46%至4.06港元。另上調公司2023-25年盈利預測，主要考慮煤電降本速度好于預期，以及反映收購母公司資產貢獻。

報告中稱，集團上半年權益持有人應占利潤上升117.6%，符合早前公司盈喜范圍。該行估計集團2023全年的水電發(fā)電量仍將同比下降26%左右，但足以在下半年恢復至盈利水平。全年裝機方面，該行預計自建風及光項目，加上收購母公司資產包的7.5吉瓦，年底并網規(guī)模近13吉瓦，清潔能源裝機占比將達到75%。