移動(dòng)互聯(lián)(中國(guó))(01439)擬折讓約58.3%向賴彩云發(fā)行新股及可換股債券以抵消約5.38億港元的債務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，移動(dòng)互聯(lián)(中國(guó))(01439)及要約人Max Tuner Limited聯(lián)合公布，于2023年8月25日，公司與Max Tuner Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司同意向Max Tuner Limited發(fā)行約41.32億股新股，占公司于認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成后但于可換股債券附帶的換股權(quán)獲行使前經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本75%，作價(jià)每股0.01港元;及本金總額為約4.96億港元的兩年期2%票息可換股債券，有關(guān)債券可按初始換股價(jià)每股0.01港元(可予調(diào)整)兌換為新股份。每股認(rèn)購(gòu)股份發(fā)行價(jià)0.01港元較2022年8月31日收市價(jià)每股0.024港元折讓約58.3%。

發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及可換股債券的所得款項(xiàng)總額約5.38億港元將以等額方式悉數(shù)抵銷債務(wù)。

于本聯(lián)合公告日期，要約人、其最終實(shí)益擁有人及與彼等中任何一方一致行動(dòng)的人士概無(wú)于本公司相關(guān)證券中擁有任何權(quán)益。于緊隨認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成后但于可換股債券附帶的任何換股權(quán)獲行使前，要約人、其最終實(shí)益擁有人及與彼等中任何一方一致行動(dòng)的人士將于合共約41.32億股股份(假設(shè)自本聯(lián)合公告日期起至認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成止已發(fā)行股份概無(wú)其他變動(dòng)，相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本的75%)中擁有權(quán)益。

在此情況下，根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，要約人及與其一致行動(dòng)人士須作出無(wú)條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約，以收購(gòu)全部已發(fā)行股份(要約人、其最終實(shí)益擁有人及與彼等中任何一方一致行動(dòng)的人士已擁有或同意將予收購(gòu)者除外)。浤博資本已就要約獲委任為要約人的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

據(jù)悉，Max Tuner Limited為該公司的債權(quán)人，于2022年12月31日該公司結(jié)欠MaxTunerLimited的款項(xiàng)總額為5.38億港元。Max Tuner Limited的全部已發(fā)行股本由賴彩云全資實(shí)益擁有。